Modelli di fattura

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Impostare i modelli
Creare un modello di documento in PDFdesigner
Creare un modello di lettera nella gestione dei modelli
Creare un modello di e-mail

Per inviare fatture o note di credito ai clienti, è necessario disporre di modelli di fattura adeguati per i documenti PDF e per le e-mail ai clienti. La ricevuta in formato PDF viene inviata come allegato a un’e-mail.

I modelli da utilizzare sono impostati nelle impostazioni di base della fattura .

I modelli standard per le ricevute sono già preimpostati e possono essere utilizzati.

Impostare i modelli

Creare un modello di documento in PDFdesigner

Per personalizzare le vostre fatture, potete creare e utilizzare i vostri modelli di fattura.

A tale scopo, creare prima un modello di lettera di fattura nel PDFdesigner tramite Modifica >> PDFdesigner >> simbolo + .

Scegliere tra Documento (DIN 5008 A) o Documento (DIN 5008 B) per un modello di fattura e assegnare un nome.

La configurazione funziona come per i normali modelli di lettera PDF. Tutte le impostazioni sono spiegate in dettaglio nella pagina di aiuto per i modelli di lettera PDF .

È possibile configurare le impostazioni di base standard per le lettere. I colori, i caratteri e le dimensioni dei caratteri sono regolabili. La grafica di sfondo, il logo e i margini sono configurabili. Inoltre, nelle impostazioni avanzate è possibile attivare e personalizzare un piè di pagina e un’intestazione.

La grafica di sfondo, l’indirizzo di ritorno, il destinatario del buono e l’intestazione del buono sono definiti per la pagina del buono. Le macro di fatturazione possono essere utilizzate in tutti i settori. Inoltre, è possibile aggiungere alla lettera una pagina personalizzata. Qui è possibile allegare alla lettera i propri documenti o file dell’immobile utilizzando la funzione documenti.

È possibile vedere l’aspetto della fattura PDF tramite Anteprima nella barra delle azioni. La fattura PDF generata viene etichettata come anteprima con una filigrana. Con “Seleziona documento” si selezionano i dati per i quali si vuole creare un’anteprima. Il modello di lettera PDF, l’indirizzo di riferimento e la prenotazione devono essere impostati. L’anteprima di una fattura potrebbe apparire così, ad esempio:

Se si è soddisfatti del modello di fattura, è possibile pubblicarlo tramite “Pubblica modifiche”. Può quindi essere utilizzato nella gestione dei modelli per i modelli di lettera di fattura.

Creare un modello di lettera nella gestione dei modelli

Creare un nuovo modello di lettera di fattura tramite Modifica >> Modelli / File >> Modelli di lettera PDF >> simbolo + .

Selezionare “Modello di fattura” per la categoria. In Modello, selezionare un modello di fattura dal PDFdesigner. Dopo la creazione, è possibile definire il contenuto.

Il contenuto è suddiviso in un’introduzione, gli elementi del documento e ulteriori dettagli. È possibile utilizzare le macro di fatturazione . È possibile eseguire la formattazione utilizzando la barra degli strumenti dell’editor CK. Alla voce Allegati è possibile definire ulteriori file allegati da inviare insieme alla ricevuta.

Dopo il salvataggio, il modello può essere selezionato nelle impostazioni di base alla voce Modelli come modello PDF per fatture o note di credito e utilizzato per la fattura.

Configura la fattura PDF o la nota di credito PDF. Questo verrà inviato ai vostri clienti come allegato di posta elettronica.

Creare un modello di e-mail

Un modello di e-mail per l’e-mail al cliente può essere creato tramite Modifica >> Modelli / File >> Modelli di e-mail >> +simbolo .

Non c’è nulla di particolare da segnalare per Faktura, la guida generale per i modelli di e-mail si trova qui. È possibile utilizzare macro di fatturazione.

Il modello di esempio “Fattura – Invio fattura” si presenta come mostrato nell’immagine e può essere personalizzato dall’utente.

Dopo il salvataggio, il modello può essere selezionato come modello di e-mail nelle impostazioni di base alla voce Modelli e utilizzato per la fattura.

Qui viene descritto come generare buoni specifici per i clienti a partire da questi modelli.

Fattura