Mostra pannello di controllo

Per vedere il cruscotto di monitoraggio obiettivi, è necessario aggiungere il relativo widget sulla dashboard. Il collaboratore ha bisogno del widget “Cruscotto di monitoraggio obiettivi”. Per farlo, clicca sull’icona della chiave inglese grigia in alto a destra sulla tua dashboard . Quando l’icona diventa chiara, clicca sul simbolo del Più a sinistra per aggiungere un nuovo widget. Nella finestra che appare, seleziona la scheda “Statistica”. In corrispondenza del widget “Cruscotto di monitoraggio obiettivi”, clicca su “Crea widget”.

Un capogruppo, un team leader o il titolare dell’azienda può visualizzare i valori del pannello di controllo per i propri membri o collaboratori sotto forma di panoramica. Per farlo, deve creare il widget “Cruscotto di monitoraggio obiettivi per gruppi”.

Nota:

Per poter utilizzare il cruscotto di monitoraggio obiettivi per gruppi, devi essere amministratore o capogruppo.

Per entrambi i widget, il periodo di tempo – mese scorso o mese corrente – può essere selezionato tramite l’icona della chiave inglese nella parte superiore della cornice del widget.

Inhaltsverzeichnis

Cruscotto di monitoraggio obiettivi per collaboratori
Cruscotto di monitoraggio obiettivi per gruppi
Aggiornare i dati del cruscotto di monitoraggio obiettivi

Cruscotto di monitoraggio obiettivi per collaboratori

Ora il Cruscotto di monitoraggio obiettivi si trova sulla tua dashboard. Disponilo qui secondo le tue preferenze e necessità. Puoi trovare ulteriori informazioni sulla creazione dei widget e sulla configurazione della dashboard qui. Il pannello di controllo mostra i valori per il mese corrente o per quello precedente. Inoltre, è possibile impostare anche una valutazione annuale per i tipi di azione/attività. Questa viene visualizzata in aggiunta alla valutazione mensile. A seconda delle impostazioni dei permessi, puoi anche selezionare di chi vedere il cruscotto di monitoraggio obiettivi – il tuo o anche quello dei colleghi.

Il cruscotto di monitoraggio obiettivi per il collaboratore ti mostra sia l’obiettivo mensile impostato, sia l’obiettivo proporzionale fino a oggi. Se, ad esempio, l’obiettivo mensile è impostato a 30 telefonate, all’11° giorno la quota da raggiungere fino a quel momento sarà di 11 telefonate. Il numero tra parentesi ti indica il numero di telefonate, Email, ecc. raggiunte fino a quel momento.

Il cruscotto di monitoraggio obiettivi conta solo i risultati basati su una voce del registro delle attività o della cronologia. Ogni telefonata, Email e appuntamento deve quindi essere collegato a un immobile o a un contatto.

Gli appuntamenti vengono conteggiati per l’organizzatore dell’appuntamento o per l’utente partecipante, a seconda delle impostazioni. Se in un secondo momento dovessi apportare una modifica a un appuntamento che non risale a più di 7 giorni prima, tali modifiche verranno applicate e visualizzate per il periodo di conteggio. Puoi leggere ulteriori informazioni sulle particolarità delle attività legate agli appuntamenti alla voce Creazione del pannello di controllo.

A seconda delle percentuali raggiunte, la colonna corrispondente nel cruscotto di monitoraggio obiettivi cambia colore, in modo da avere sempre rapidamente sott’occhio gli obiettivi raggiunti. Fino al 49% la casella appare rossa, tra il 50% e l’80% gialla e dall’81% in poi la casella diventa verde.

Nota:

Il cruscotto di monitoraggio obiettivi elabora le tue attività di notte, pertanto potrai vedere i risultati solo il giorno successivo.

Cruscotto di monitoraggio obiettivi per gruppi

Nel cruscotto di monitoraggio obiettivi per gruppi puoi selezionare, oltre al periodo di tempo, anche il gruppo desiderato. Per vedere il cruscotto di monitoraggio obiettivi del gruppo, devi essere amministratore o leader del gruppo. Se sei capogruppo in un solo gruppo o non disponi del modulo gruppi, la selezione del gruppo non sarà presente.

Per ogni collaboratore viene aggiunta una coppia di colonne. Nelle impostazioni del widget si possono impostare anche gli ‘obiettivi per l’intero anno’. In questo modo, per ogni utente verranno visualizzati in aggiunta i valori annuali fino a oggi e l’obiettivo annuale totale.

Aggiornare i dati del cruscotto di monitoraggio obiettivi

I dati del pannello di controllo vengono salvati e sommati ogni notte. Tuttavia, non viene controllato se i “vecchi dati” abbiano subito modifiche. Può quindi accadere che voci di cronologia relative a Email, lettere o attività siano state eliminate deliberatamente. Con l’aggiornamento di massa, tramite il pulsante “Aggiornare valori cockpit”, è possibile allineare il database con i dati effettivi della cronologia delle attività. Vengono ricontrollati i dati degli ultimi 30 giorni. Anche questo controllo avviene di notte – pertanto non si verificherà una modifica visibile immediata nei vari cruscotti di monitoraggio obiettivi.

Cruscotto di monitoraggio