Acción Cita

En la parte superior izquierda se define el inicio de la etapa del proceso. Aquí puedes elegir entre empezar «después del final de la anterior», «x horas después del final de la anterior» o «x días después del final de la anterior». Si seleccionas «x días/horas después del final del anterior», aparece otro campo en el que puede introducir el número de días/horas del desfase horario.

En la responsabilidad, puedes elegir entre la persona responsable del proceso, el responsable del registro de datos de inmuebles o contacto vinculado al proceso (el requisito previo para esto es, por supuesto, que un registro de datos de inmuebles o contacto esté vinculado al paso del proceso) o un usuario directo. Después la etapa del proceso es visible para el responsable correspondiente en los procesos en ejecución y debe ser creada y completada por esta persona.

Puedes definir una fecha para la finalización de este paso del proceso en días. Si, una vez iniciada, la etapa del proceso no se ha procesado en la fecha establecida (especificado en días), se envía un correo electrónico al responsable del proceso para informarle del retraso. La dirección de correo electrónico del responsable del proceso puede introducirse en los ajustes del proceso (símbolo de llave inglesa).

Utiliza la carga de archivos para cargar documentos, imágenes, etc. que sean importantes para este paso del proceso. A continuación, se adjuntan a la cita creada.

Selecciona aquí el tipo de cita, por ejemplo «Visita».

Este es el asunto de la cita.

Puedes definir de antemano si la cita debe establecerse como una cita de día completo. Durante la ejecución del paso del proceso de la cita, se puede ajustar la hora si no se ha determinado que debe ser una cita de día completo.

Aquí se describe lo que hay que hacer durante la cita.

Utiliza estos dos símbolos para decidir a qué inmueble o contacto se refiere este paso del proceso. Las anotaciones en el diario del agente/actividades se realizarán entonces en estos registros.