Azione appuntamento

In alto a sinistra si definisce l’inizio della fase del processo. Qui si può scegliere se iniziare “Dopo la fine del precedente” o dopo “x giorni dopo il precedente”.

In termini di responsabilità, è possibile scegliere tra il responsabile del processo, il responsabile del record di dati dell’immobile o del contatto collegato al processo (il prerequisito è, ovviamente, che un record di dati dell’immobile o del contatto sia collegato alla fase del processo) o un utente diretto. La fase del processo è quindi visibile alla persona responsabile nell’ambito dei processi correnti e deve essere creata e completata da quest’ultima.

È possibile definire una scadenza per il completamento di questa fase del processo, espressa in giorni. Se la fase del processo non è stata elaborata entro il termine stabilito (specificato in giorni) dal suo avvio, viene inviata un’e-mail al responsabile del processo per informarlo del ritardo. L’indirizzo e-mail del controllore di processo può essere inserito nelle impostazioni di processo (simbolo della chiave inglese).

Utilizzare il caricamento di file per caricare documenti, immagini, ecc. importanti per questa fase del processo. Questi vengono poi allegati all’appuntamento creato.

Selezionare qui il tipo di appuntamento, ad esempio “Visita”.

Questo è l’oggetto dell’appuntamento.

È possibile decidere in anticipo se l’appuntamento deve essere organizzato per l’intera giornata. Quando si esegue la fase di processo dell’appuntamento, l’orario può ancora essere modificato se non è certo che si tratti di un appuntamento per tutto il giorno.

Qui si descrive ciò che deve essere fatto durante l’appuntamento.

Utilizza questi due simboli per decidere a quale immobile o contatto si riferisce questa fase del processo. In questi record di dati vengono poi inserite tutte le voci del registro attività/cronologia.