Acción Seguimiento

En la parte superior izquierda se especifica el inicio de la etapa del proceso. Aquí puedes elegir entre empezar «después del final de la anterior», «x horas después del final de la anterior» o «x días después del final de la anterior». Si seleccionas «x días/horas después del final del anterior», aparece otro campo en el que puede introducir el número de días/horas del desfase horario.

En la responsabilidad, puedes elegir entre la persona responsable del proceso, el responsable del registro de inmuebles o contacto vinculado al proceso (el requisito previo para esto es, por supuesto, que un registro de inmuebles o contacto esté vinculado al paso del proceso) o un usuario directo. Después, la etapa del proceso será visible para el responsable correspondiente del proceso en curso, que deberá crearla y completarla.

Puedes definir una fecha para la finalización de este paso del proceso en días. Si, una vez iniciada, la etapa del proceso no se ha procesado en la fecha establecida (especificado en días), se envía un correo electrónico al responsable del proceso para informarle del retraso. La dirección de correo electrónico del responsable del proceso se guarda en los ajustes del proceso (símbolo de llave inglesa).

Aquí ingresas un motivo o nota de por qué se establece un seguimiento.

Utiliza estos dos símbolos para decidir a qué inmueble o contacto se refiere este paso del proceso. Las anotaciones en el diario del agente/actividades se realizarán entonces en estos registros.