Acción seguimiento

En la esquina superior izquierda se define el inicio de la etapa del proceso. Aquí puede elegir entre empezar «Al finalizar el anterior» o después de «x días después de finalizar el anterior».

En la responsabilidad, puede elegir entre la persona responsable del proceso, el responsable del registro de datos de inmuebles o contacto vinculado al proceso (el requisito previo para esto es, por supuesto, que un registro de datos de inmuebles o contacto esté vinculado al paso del proceso) o un usuario directo. Después, la etapa del proceso será visible para el responsable correspondiente del proceso en curso, que deberá crearla y completarla.

Puede definir una fecha para la finalización de este paso del proceso en días. Si, una vez iniciada, la etapa del proceso no se ha procesado en la fecha establecida (especificado en días), se envía un correo electrónico al responsable del proceso para informarle del retraso. La dirección de correo electrónico del responsable del proceso se guarda en los ajustes del proceso (símbolo de llave inglesa).

Aquí ingresa un motivo o nota de por qué se establece un seguimiento.

Utilice estos dos símbolos para decidir a qué inmueble o contacto se refiere este paso del proceso. Las entradas/actividades en el diario del agente se realizarán en estos registros.