Acción Tarea

En la esquina superior izquierda se define el inicio de la etapa del proceso. Aquí puede elegir entre empezar «Después de terminar el anterior» o después de «x días después del anterior».

En el caso de la responsabilidad, puede elegir entre el responsable del proceso, el responsable del registro de datos de propiedad o dirección vinculado al proceso (el requisito previo para ello es, por supuesto, que haya un registro de datos de propiedad o dirección vinculado al paso del proceso) o un usuario directo. Después la tarea se asigna al usuario correspondiente una vez iniciado el proceso y el usuario ve la tarea en su lista de tareas.
El «responsable» es el responsable de inicio y sólo se tiene en cuenta cuando se crean tareas.

Puede definir una fecha para la finalización de este paso del proceso en días. Si la etapa del proceso no se ha procesado en el plazo establecido (especificado en días) tras su inicio, se envía un correo electrónico al responsable del proceso para informarle del retraso. La dirección de correo electrónico del controlador del proceso puede introducirse en los ajustes del proceso (símbolo de llave inglesa).

Aquí puede introducirse la persona responsable de la tarea, el tipo, la prioridad y el esfuerzo estimado.

Utilice la carga de archivos para cargar documentos, imágenes, etc. que sean importantes para este paso del proceso. A continuación, se adjuntan a la tarea creada.

Este es el asunto de la tarea.

Aquí se describe lo que hay que hacer exactamente en este paso del proceso.

Utilice estos dos símbolos para decidir a qué inmueble o contacto se refiere este paso del proceso. Las anotaciones en el diario del agente/actividades se realizarán entonces en estos registros.