Azione Compito

In alto a sinistra si definisce l’inizio della fase del processo. Qui si può scegliere se iniziare “dopo la fine del precedente” o dopo “x giorni dopo il precedente”.

In termini di responsabilità, è possibile scegliere tra il responsabile del processo, il responsabile del record di dati dell’immobile o del contatto collegato al processo (il prerequisito è, ovviamente, che un record di dati dell’immobile o del contatto sia collegato alla fase del processo) o un utente diretto.
Il compito viene assegnato all’utente corrispondente dopo l’avvio del processo e l’utente vede il compito nell’elenco dei compiti. Il “processore” è il processore di avvio e viene preso in considerazione solo quando il compito viene creato.

È possibile definire una scadenza per il completamento di questa fase del processo, espressa in giorni. Se la fase del processo non è stata elaborata entro il termine stabilito (specificato in giorni) dal suo avvio, viene inviata un’e-mail al responsabile del processo per informarlo del ritardo. L’indirizzo e-mail del controllore di processo può essere inserito nelle impostazioni di processo (simbolo della chiave inglese).

È possibile inserire la persona responsabile del compito, il tipo, la priorità e l’orario di lavoro stimato.

Utilizzare il caricamento di file per caricare documenti, immagini, ecc. importanti per questa fase del processo. Questi vengono poi allegati al compito creato.

Questo è l’oggetto del compito.

Qui si descrive cosa si deve fare esattamente in questa fase del processo.

Utilizza questi due simboli per decidere a quale immobile o contatto si riferisce questa fase del processo. In questi record di dati vengono poi inserite tutte le voci del registro attività/cronologia.