Azione Compito

Fase del processo Creare compito

Facendo clic sull’azione “Compito” , viene visualizzata la seguente schermata:

Sono disponibili le seguenti opzioni di immissione:

Inizio

In alto a sinistra, si definisce l’inizio della fase del processo. Qui si può scegliere se iniziare “dopo la fine del precedente”, “x ore dopo la fine del precedente” o “x giorni dopo la fine del precedente”. Se si seleziona “x giorni/ore dopo la fine del precedente”, appare un ulteriore campo in cui è possibile inserire il numero di giorni/ore dell’offset temporale.

Responsabilità

In termini di responsabilità, è possibile scegliere tra il responsabile del processo, il responsabile del record di dati dell’immobile o del contatto collegato al processo (il prerequisito è, ovviamente, che un record di dati dell’immobile o del contatto sia collegato alla fase del processo) o un utente diretto. Il compito viene assegnato all’utente corrispondente dopo l’avvio del processo e l’utente vede il compito nell’elenco dei compiti.
Il “esecutore” è il responsabile di avvio e viene preso in considerazione solo quando il compito viene creato.

Scadenza

È possibile definire una scadenza per il completamento di questa fase del processo, espressa in giorni. Se la fase del processo non è stata elaborata entro il termine stabilito (specificato in giorni) dal suo avvio, viene inviata un’e-mail al responsabile del processo per informarlo del ritardo. L’indirizzo e-mail del controllore di processo può essere inserito nelle impostazioni di processo (simbolo della chiave inglese).

Dettagli del compito

Qui è possibile inserire la persona responsabile del compito, il tipo, la priorità e l’impegno stimato

Caricamento dei file

Utilizzare il caricamento di file per caricare documenti, immagini, ecc. importanti per questa fase del processo. Questi vengono poi allegati al compito creato.

Oggetto

Questo è l’oggetto del compito.

Descrizione del compito

Qui si descrive cosa si deve fare esattamente in questa fase del processo.

Simbolo della casa e del contatto

Utilizzate questi due simboli per decidere a quale immobile o contatto si riferisce questa fase del processo. In questi record di dati vengono poi inserite tutte le voci del registro attività/cronologia.

Ricordate che la fase successiva del processo viene avviata solo una volta completata l’attività.

Fase del processo modificare compito

La fase del processo per l’elaborazione dell’attività appare per l’utente specificato come “esecutore iniziale”. Tuttavia, il compito può essere assegnato a un altro esecutore / responsabile. Le modifiche vengono sincronizzate in modo che la fase del processo appaia sempre con il esecutore compito. Una modifica del responsabile del compito viene memorizzata come una modifica del responsabile nella fase del processo e, viceversa, una modifica del responsabile del processo viene trasferita al compito nel gestore del processo .

Applicazione di macro nella fase di processo compito

Nella fase del processo “compito” è possibile utilizzare macro per i contatti e gli immobili. Se si desidera avviare un processo, è necessario collegarlo a un contatto e a un immobile.

Le macro vengono risolte automaticamente quando viene eseguito questo passaggio. Se non è collegato alcun contatto o immobile, le macro corrispondenti vengono risolte “vuote”.