Carta de acción

En la esquina superior izquierda se define el inicio de la etapa del proceso. Aquí puede elegir entre empezar “Al finalizar el anterior” o después de “x días después de finalizar el anterior”.

En la responsabilidad, puede elegir entre la persona responsable del proceso, el responsable del registro de datos de inmuebles o contacto vinculado al proceso (el requisito previo para esto es, por supuesto, que un registro de datos de inmuebles o contacto esté vinculado al paso del proceso) o un usuario directo. El paso del proceso es visible para la persona responsable correspondiente en los procesos en ejecución y debe ser creado y completado por esta persona.

Puede definir una fecha para la finalización de este paso del proceso en días. Si, una vez iniciada, la etapa del proceso no se ha procesado en la fecha establecida (especificado en días), se envía un correo electrónico al responsable del proceso para informarle del retraso. La dirección de correo electrónico del responsable del proceso se guarda en los ajustes del proceso (símbolo de llave inglesa).

Utilice estos dos símbolos para decidir a qué inmueble o contacto se refiere este paso del proceso. Las anotaciones en el diario del agente/actividades se realizarán entonces en estos registros.

Aquí puede elegir entre 2 tipos de plantilla. 
    1. Plantillas de Word 
    2. Plantillas de cartas en PDF 
El programa permite crear plantillas de cartas en PDF.

[Infobox] La herramienta Wordupload ya no se desarrolla. Por favor, convierta sus plantillas de cartas Word en cartas PDF.

[/Infobox]
Aquí se selecciona una plantilla de Word o una plantilla de carta PDF que se utilizará de forma predeterminada para crear la carta. Una vez iniciado el proceso, se crea automáticamente un documento Word con esta plantilla.

Aquí se introduce una descripción de la letra correspondiente.