Azione Lettera

In alto a sinistra si definisce l’inizio della fase del processo. Qui si può scegliere se iniziare “dopo la fine del precedente” o dopo “x giorni dopo il precedente”.

In termini di responsabilità, è possibile scegliere tra il responsabile del processo, il responsabile del record di dati dell’immobile o del contatto collegato al processo (il prerequisito è, ovviamente, che un record di dati dell’immobile o del contatto sia collegato alla fase del processo) o un utente diretto. La fase del processo è quindi visibile alla persona responsabile nell’ambito dei processi correnti e deve essere creata e completata da quest’ultima.

È possibile definire una scadenza per il completamento di questa fase del processo, espressa in giorni. Se la fase del processo non è stata elaborata entro il termine stabilito (specificato in giorni) dal suo avvio, viene inviata un’e-mail al responsabile del processo per informarlo del ritardo. L’indirizzo e-mail del controllore di processo viene memorizzato nelle impostazioni di processo (simbolo della chiave inglese).

Utilizzate questi due simboli per decidere a quale proprietà o indirizzo si riferisce questa fase del processo. In questi record di dati vengono poi inserite tutte le voci del registro attività/cronologia.

Qui è possibile scegliere tra 2 tipi di modelli. 
    1)  
Modelli Word 2.  
Modelli lettere PDF Nel software è possibile creare modelli di lettere PDF.

Lo strumento Wordupload non è più in fase di sviluppo. Si prega di convertire i modelli di lettere Word in lettere PDF.

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Qui si seleziona un modello di lettera Word o PDF da utilizzare per default per creare la lettera. Una volta avviato il processo, viene creato automaticamente un documento Word utilizzando questo modello.

Inserire qui una descrizione della rispettiva lettera.