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Passo dopo passo
Configurare i criteri di ricerca
A tal fine, aprire la seguente voce di menu:
Qui è possibile configurare le impostazioni dei criteri di ricerca in base alle proprie esigenze.
Qui si trova una selezione di tutti i campi disponibili nella registrazione dei dati dell’immobile. Decidi quali di questi criteri utilizzare per la ricerca.
Attenzione: Se si disattiva un criterio di ricerca, tutte le voci inserite per questo criterio di ricerca nei record di dati vengono cancellate.
Una volta attivati i campi, completa la procedura cliccando sul simbolo del disco in alto a sinistra.
Il passo successivo consiste nel determinare quali criteri di ricerca fungono da criteri KO. I criteri KO sono tutti i criteri di ricerca che devono essere soddisfatti al 100% per l’assegnazione automatica. Se, ad esempio, il numero di stanze non è un criterio di esclusione, a un potenziale inquilino che cerca un appartamento di 3-4 stanze può essere offerto anche un appartamento di 5 stanze. Più criteri KO si inseriscono, più piccoli saranno i risultati della ricerca. Non vengono visualizzati nemmeno gli immobili idonei con scostamenti minimi.
Dopo aver determinato i criteri KO, salvare le impostazioni prima di uscire dalle configurazioni.
Campi obbligatori
Se nel vostro ufficio diversi utenti sono responsabili dell’inserimento dei criteri di ricerca e vuoi costringere i colleghi a fare inserimenti standardizzati e completi, puoi definire qui dei campi obbligatori. Questi campi devono quindi essere compilati quando si creano i criteri di ricerca.
È possibile modificare la posizione dei criteri di ricerca: è sufficiente fare clic sulle frecce nere per modificare la posizione verso l’alto o verso il basso, a seconda delle esigenze. In alternativa, è possibile impostare il numero di posizione di un campo nella posizione desiderata e poi salvarlo.
Ora inserisci il primo criterio di ricerca per un contatto. Aprire il record di dati del contatto desiderato e passare alla scheda “Immo-matching”. È possibile creare un nuovo profilo di ricerca nella barra dei profili di ricerca. Si apre una lightbox con i criteri di ricerca da inserire.
Si noti che per una corretta assegnazione geografica è necessario inserire le zone o il codice postale/località e un raggio.
Inserisci i criteri di ricerca per un contatto e salva.