Introduzione
Dashboard
Contatti
Immobili
Email
Calendario
Compiti
Cruscotto di monitoraggio acquisizione
Cruscotto di monitoraggio
Gruppi
Intranet
Invio automatico della brochure
Manager delle richieste
Manager dei processi
Marketing Box
Marketplace
Modulo multilingue
Modulo multi-immobile
Modulo progetti
Modulo statistiche
PDF presentazione
Sincronizzazione onOffice
Smart site 2.0
Statistiche immobili e contatti
Tracciamento degli immobili
Tracciamento dell’orario di lavoro
Vetrina TV
Accesso rapido
Aggiornamento di massa
Calcolo con formule
Comunicazione clienti
Contatti da appunti
Importazione immobili
Impostazioni
Link preferiti
Modelli
Portali
Strumenti esterni
Testo rapido
Passo dopo passo
You are here: Home / Tutorials / Passo dopo passo / Istruzioni amministrazione / Configurare i criteri di ricerca
Passo dopo passo
Configurare i criteri di ricerca
A tal fine, aprire la seguente voce di menu:
Qui è possibile configurare le impostazioni dei criteri di ricerca in base alle proprie esigenze.
Qui si trova una selezione di tutti i campi disponibili nella registrazione dei dati dell’immobile. Decidi quali di questi criteri utilizzare per la ricerca.
Attenzione: Se si disattiva un criterio di ricerca, tutte le voci inserite per questo criterio di ricerca nei record di dati vengono cancellate.
Una volta attivati i campi, completa la procedura cliccando sul simbolo del disco in alto a sinistra.
Il passo successivo consiste nel determinare quali criteri di ricerca fungono da criteri KO. I criteri KO sono tutti i criteri di ricerca che devono essere soddisfatti al 100% per l’assegnazione automatica. Se, ad esempio, il numero di stanze non è un criterio di esclusione, a un potenziale inquilino che cerca un appartamento di 3-4 stanze può essere offerto anche un appartamento di 5 stanze. Più criteri KO si inseriscono, più piccoli saranno i risultati della ricerca. Non vengono visualizzati nemmeno gli immobili idonei con scostamenti minimi.
Dopo aver determinato i criteri KO, salvare le impostazioni prima di uscire dalle configurazioni.
Campi obbligatori
Se nel vostro ufficio diversi utenti sono responsabili dell’inserimento dei criteri di ricerca e vuoi costringere i colleghi a fare inserimenti standardizzati e completi, puoi definire qui dei campi obbligatori. Questi campi devono quindi essere compilati quando si creano i criteri di ricerca.
È possibile modificare la posizione dei criteri di ricerca: è sufficiente fare clic sulle frecce nere per modificare la posizione verso l’alto o verso il basso, a seconda delle esigenze. In alternativa, è possibile impostare il numero di posizione di un campo nella posizione desiderata e poi salvarlo.
Ora inserisci il primo criterio di ricerca per un contatto. Aprire il record di dati del contatto desiderato e passare alla scheda “Immo-matching”. È possibile creare un nuovo profilo di ricerca nella barra dei profili di ricerca. Si apre una lightbox con i criteri di ricerca da inserire.
Si noti che per una corretta assegnazione geografica è necessario inserire le zone o il codice postale/località e un raggio.
Inserisci i criteri di ricerca per un contatto e salva.