Informe en serie al propietario

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Formulario abreviado
Informe en serie al propeitario detallado

Formulario abreviado

Con el informe en serie a propietarios, puede crear un informe de actividad para varias propiedades y varios propietarios. En la lista del módulo de inmuebles, seleccione las propiedades deseadas y haga clic en Editar >> Informe en serie al propietario en la barra de acciones.

En la ventana emergente puede seleccionar ahora el periodo deseado de las actividades en el diario del agente, así como la plantilla de correo electrónico. Puede comprobar los correos electrónicos enviados a cada destinatario mediante la vista previa.

Puede determinar qué actividades inmobiliarias se incluyen en el informe de actividades. Establezca la bandera para seguimiento de la actividad comercial para las actividades deseadas en el diario del agente.

Informe en serie al propeitario detallado

En la lista de las propiedades, seleccione las propiedades deseadas y haga clic en “Editar” en la barra de acciones, luego seleccione la opción “Informe en serie al propietario”.

Ajustes

La ventana emergente se abre en la pestaña “configuración”.

Inmuebles

El primer campo muestra la lista de propiedades seleccionadas.

Periodo

Debajo, puede especificar a partir de qué momento se listan las actividades. La finalización es siempre la fecha actual.

Propietario

Todos los propietarios vinculados a las propiedades aparecen en la lista “Se informará a los siguientes propietarios” – si se almacena una dirección de correo electrónico en su registro de datos de contacto. Para los propietarios con más de una dirección de correo electrónico almacenada, se enumeran todas las direcciones de correo electrónico, pero sólo se marca la predeterminada.
Si el correo electrónico debe ir a otra dirección de correo electrónico o también a una segunda dirección, modifique la selección marcando las casillas correspondientes.

Sólo se envía un correo electrónico por propietario; si un propietario tiene varias propiedades, se muestran todas juntas en este correo electrónico.

Plantilla

Se ha creado una plantilla especial para el informe del propietario, que también se selecciona por defecto. Con un clic en el campo, también puede seleccionar otras plantillas, éstas deben tener el tipo de plantilla “Informe de actividad“.

Ajustes para el envío

Puede solicitar que se le envíe una copia oculta de cada uno de los informes.

Compruebe la firma y, si utiliza varios buzones, el remitente en el campo “Identidad”, como en el envío normal de correo electrónico.

Vista previa del informe en serie al propietario

Antes de enviar las notificaciones al propietario, compruebe los correos electrónicos en la pestaña “Vista previa”.

La vista previa puede mostrarse para cada propietario, es decir, para cada correo electrónico individual. Para ello, seleccione el nombre del propietario deseado en la lista de selección y se creará la vista previa.

Si no hay actividades para un informe para el propietario seleccionado, se muestra un mensaje “El mensaje no contiene actividades y no se enviará” en lugar de la vista previa. En este caso, no ha especificado un periodo de tiempo o no hay actividades en la propiedad para el “seguimiento de la propiedad” en el periodo de tiempo deseado.

Si los informes son muy extensos, por ejemplo, también puede enviárselos primero a usted mismo para que los compruebe. Para ello, haga clic en “Enviarme una prueba” en la parte inferior izquierda.

Con “Enviar todo” se envían los correos individuales. Esto se introduce como actividad en el registro de contacto del propietario y en el diario del agente de la propiedad.

Una vez enviado el informe, aparecerá una notificación indicando de nuevo cuántos informes se han enviado.

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