Consultas sobre revocación, términos y condiciones, etc.

Envíe un correo electrónico al interesado con la macro _agreementLink. A continuación, el correo electrónico contiene un enlace a un website a través del cual se realizan las consultas correspondientes. La presentación en el website es configurable. Siempre se muestran los botones para descargar o guardar la declaración completada.

Si hay archivos adjuntos (excepto datos de contacto y datos de citas) / enlaces, estos se pondrán a disposición del interesado solo después de la aceptación de las consultas obligatorias.

Al “guardar” las consultas, se establecen los valores predefinidos en los contactos o propiedades, y se crea una entrada de actividad con todas las consultas y decisiones del cliente.

El interesado recibe, a menos que se configure de otra manera, un correo electrónico con las consultas confirmadas, siempre que se haya incluido una plantilla de confirmación (plantilla de correo electrónico) con la macro _agreementLinkConfirmations.

Se enviará un correo informativo a los remitentes originales acerca del completado de las consultas. El destinatario puede personalizarse: el remitente del correo electrónico, el encargado del contacto, el encargado de la propiedad, cualquier buzón o ningún correo electrónico. Si no se ha aprobado el inicio inmediato (si se incluye la consulta), el asunto cambia de “Descarga de exposé en PDF” a “Sin descarga de exposé en PDF”.

Si se consulta sobre la revocación, se ejecutarán las funciones correspondientes (inicio anticipado, envío de la declaración de revocación y revocación modelo, así como reprogramación).

Un ejemplo de la revocación se muestra a continuación.

Encontrará instrucciones detalladas sobre las consultas y sus ajustes en los ajustes básicos; aquí solo se ofrece una breve descripción.

El texto que se mostrará para el enlace en el correo electrónico, las consultas que deben aparecer, si se trata de un dato obligatorio, la ubicación de las confirmaciones, entre otros, se pueden definir mediante parámetros en la macro _agreementLink(). Puede encontrar los detalles en la lista de macros. Las opciones que no se especifiquen explícitamente se ajustarán a la configuración de los ajustes básicos.

En cada consulta, puede usar “Establecer valores” para especificar qué valores deben establecerse en los contactos o propiedades asignados, en cada caso para De acuerdo y En desacuerdo.

Además de las consultas estándar disponibles en los ajustes básicos, se pueden especificar otras consultas personalizadas. El nombre del módulo de texto -no el “Título para el cliente”- se introduce como parámetro en la macro. Consulte a su administrador si no tiene acceso a Extras >> Configuración >> Ajustes básicos >> Pestaña Revocación .

Si la macro se utiliza sin parámetros, se muestran las configuraciones especificadas en los ajustes básicos y las consultas activadas.

Si utiliza el módulo de grupos y/o el módulo multilingüe , puede crear sus propios textos y consultas. En este caso, se aplica el siguiente orden: Textos en el idioma del contacto, si no los textos en alemán y la información del grupo antes de la información de los ajustes básicos. Si se ha almacenado información en un grupo para un módulo de texto, el resto de la información también se elimina del grupo.

Todas las actividades /registro en el diario del agente están, por supuesto, vinculadas al contacto / propiedad correspondiente. 

El envío del correo electrónico con la macro _agreementLink se registrará, como de costumbre, en las actividades / libro del agente.

Tras hacer clic en el enlace del correo electrónico, se almacena una actividad con el tipo de acción “Descarga” y la característica de acción “Provisión de descarga”. Se anota el nombre del archivo proporcionado.

Cuando el cliente completa la consulta (finaliza las consultas con “Guardar datos”), se registrará una entrada en las actividades / diario del agente con el tipo de acción “Confirmación” y el subtipo “Recepción”. A través de los ajustes básicos Guardar información de IP en las actividades de Agreementlink se puede decidir si se deben registrar la dirección IP, el correo electrónico y la fecha en la actividad.

Si el interesado abre / descarga los archivos disponibles, se almacena una actividad con el tipo de acción “Descarga” y el tipo de acción “Descarga”, así como las características de acción “Descarga por primera vez” y “Descarga de exposé por primera vez”. Si el archivo se descarga de nuevo, se crea otra entrada de actividad, esta vez con la función de acción “Descarga repetida”. El nombre del archivo se anota en cada caso y el correo electrónico original en el que se almacena el archivo adjunto se puede ver en la entrada del registro de actividad/diario del agente en la pestaña Correo electrónico junto con el archivo adjunto.

Las acciones como la confirmación de las CGC, la aceptación del contrato, el rechazo del contrato, el acuerdo de inicio inmediato, etc. también se documentan como actividades.

Para los inmuebles con comisión externa, se crea una actividad “Confirmación >> Archivo” cuando el cliente ha confirmado el formulario de revocación. Aquí se archivan las declaraciones de contrato realizadas por el cliente y se guardan como archivo PDF.
Esta declaración puede ser descargada adicionalmente por el cliente en cualquier momento desde el área de descargas.

Aquí una explicación para la consulta sobre la revocación con inicio anticipado.

Para ello, puede utilizar la macro «_agreementLink(Contrato, Instrucción, Modelo de Revocación, Inicio, Contacto, correo)». 

Los ajustes para la posición de los textos de confirmación y las casillas de verificación se toman de los ajustes básicos.
Si lo desea, puede añadir más módulos de texto a la consulta.

Redactar correo electrónico

A continuación se muestra un ejemplo de correo electrónico con una consulta de exposé y revocación con la macro _agreementLink(introducción, contrato, instrucción, ejemplo revocación, inicio, contacto, botón de confirmación, correo, pileupconfirm).

Vincule una propiedad / contacto en el cuadro de diálogo de correo electrónico y seleccione Exposé / Archivos adjuntos. La vista previa tendrá entonces este aspecto:

Correo electrónico al destinatario / diálogo web

Cuando el interesado lee el correo electrónico, puede hacer clic en el enlace para el exposé/descarga y aparece el siguiente diálogo.

Si el interesado confirma los campos obligatorios (todos excepto el de inicio anticipado), se activa el enlace “Guardar datos”.
En el caso de un inmueble con comisión externa, la declaración de contrato puede descargarse o imprimirse utilizando los botones situados a la derecha de “Guardar archivo”. En este caso, las casillas de verificación de las declaraciones se bloquean y ya no pueden modificarse. Todo lo demás funciona como de costumbre.

Aquí un ejemplo de la confirmación de los campos obligatorios sin inicio anticipado.

Se informa al cliente en una ventana emergente de que no ha aceptado el inicio anticipado y de que los documentos aún no están disponibles para su descarga. Para cambiar la selección, puede volver o continuar sin consentimiento.

La descarga no es posible sin el consentimiento de la salida anticipada . Se advierte al interesado que para ello debe ponerse en contacto con la agencia inmobiliaria. A continuación, el intermediario puede enviar otro correo electrónico con un nuevo enlace al cliente. En este momento ya no es posible cambiar la salida anticipada.

Independientemente de ello, el interesado habrá aceptado la política de revocación y se le enviará automáticamente un correo electrónico con el inmueble, la comisión externa, el texto de la política de revocación y un modelo de formulario de revocación. El agente inmobiliario también recibe un correo electrónico informativo sobre la aprobación con los detalles de las confirmaciones, el contacto y la propiedad.
Se introduce una nueva presentación (+14 días) en el registro de contacto si aún no se ha introducido una nueva presentación actual o futura.

Si está de acuerdo con el inicio anticipado , el exposé o exposés se ofrecerán para su descarga o se mostrarán enlaces a las mismas cuando haga clic en “Continuar”. Sin archivos adjuntos, solo se guardan los datos.

Al aceptar la política de revocación, se envía automáticamente al cliente un correo electrónico con la propiedad, la comisión externa, el texto de la declaración contractual, la política de revocación y un modelo de formulario de revocación. El agente inmobiliario recibe un correo electrónico informativo sobre la aprobación con los detalles de las confirmaciones, el contacto y la propiedad.

Actividades y campañas

En el ejemplo, en el registro de dirección >> Datos básicos >> Categoría de administración, se marcan las casillas para «Llamada de retorno aceptada»

En el contacto y el inmueble se almacenan las entradas del libro de actividades/diario del agente para la revocación, junto con las consultas para el contrato y el contacto. También figura la consulta para el inicio inmediato y si el interesado ha aceptado o no. También se incluye la lista de archivos / enlaces proporcionados.

Tras aceptar el inicio inmediato, el interesado recibe un correo electrónico con el texto de la declaración de revocación a la que ha accedido y el inmueble para el que se ha solicitado la revocación. Se incluye un modelo de formulario de revocación como texto adjunto. El envío del correo electrónico se almacena en el registro de actividades /diario del agente.

Si el cliente potencial abre/descarga los archivos disponibles, se almacena una actividad con el tipo de acción “Descarga” y la característica de acción “Primera descarga”. Si la descarga es un exposé, también se almacena en “Primera descarga de exposé” como característica de acción. Si el archivo se descarga de nuevo, se crea otra entrada de actividad, esta vez con la función de acción “Descarga repetida”. El nombre del archivo se anota y el correo electrónico original en el que se almacena el archivo adjunto se puede ver en la actividad / entrada del diario del agente en la pestaña Correo electrónico incluyendo el archivo adjunto.

El remitente del correo electrónico con el enlace al interesado recibe un correo electrónico con los elementos solicitados y el resultado, así como la lista de archivos / enlaces proporcionados. El contacto y la propiedad se asignan en el correo electrónico.

Un expediente o un exposé pueden preceder a la consulta de las CGC. Para ello, puede utilizar la macro _agreementLink(AGB). Se pueden añadir otras consultas, como la devolución de llamada _agreementLink(CGC, Contacto). 

Un caso especial es la macro PDFLinkOhneAGB, que se sustituye por la macro _downloadLink.

El envío del correo electrónico se registrará, como de costumbre, en las actividades / diario del agente. Además, se establece la función de acción “Enlace de descarga”. Si se envía un exposé, se añade la función de acción “Envío de exposé”.

Después de que el cliente potencial haya aceptado los términos y condiciones, depositado en una actividad con el tipo de acción “términos y condiciones confirmados”. En ella se anota la confirmación de la retirada y se enumeran los archivos proporcionados.

Si el cliente potencial abre/descarga los archivos disponibles, se almacena una actividad con el tipo de acción “Descarga” y la característica de acción “Primera descarga”. Si la descarga es un exposé, también se almacena en “Primera descarga de exposé” como característica de acción. Si el archivo se descarga de nuevo, se escribe la característica de acción “Descarga repetida”. El nombre del archivo se anota y el correo electrónico original en el que se almacena el archivo adjunto se puede ver en la actividad / entrada del diario del agente en la pestaña Correo electrónico incluyendo el archivo adjunto.