Panoramica

Il Manager delle richieste gestisce l’elaborazione completa di una richiesta sul portale , dalla creazione di un contatto qualificato all’invio di una brochure. È possibile monitorare lo stato di una richiesta tramite il widget sulla Dashboard del Manager delle richieste.

Nelle impostazioni del Manager delle richieste ,è possibile definire leeccezioniper le quali l’elaborazione automatica non deve avvenire e/o deve essere creato solo il contatto.

Indipendentemente dal fatto che sia con o senza invio di brochure, è possibile utilizzare il Process Manager per avviare automaticamente altri processi dopo la creazione di un contatto.

Nelle impostazioni del Manager delle richieste troverai2 esempi e nelle istruzioni passo dopo passo troverai un tutorial per il Manager delle richieste.

Procedura generale

È possibile effettuare la configurazione qui indicata nelle impostazioni del Manager delle richieste. Qui si trovano anche 2 configurazioni di esempio

Per prima cosa, una nuova richiesta dal portale viene controllata nella casella di posta (entrambe sono attivate nel Manager delle richieste), l’immobile delle richieste dal portale è attivo e visibile all’utente principale assegnato alla casella di posta (utente con il simbolo della corona nella scheda Impostazioni di base >> scheda Email)?

No, allora il Manager delle richieste viene chiuso di nuovoWidget: Nessuna voce

Sì, il sistema controlla se l’indirizzo email esiste già in un record di dati del contatto

Sì, l’indirizzo è disponibile, quindi verrà inviato direttamente una brochure.Widget: Questa richiesta è stata inserita, stato: Completato.

No, verrà inviata un’email all’indirizzo di posta elettronica specificato, che verrà utilizzata per ottenere i dati del contatto mancante (se necessario per il controllo dei duplicati) tramite un sito web. Allo stesso tempo, è richiesta la conferma dell’indirizzo email fornito.
(Questo passaggio può anche essere saltato tramite la configurazione): Questa richiesta è stata inserita, stato: In attesa di conferma …

Una volta che l’interessato avrà confermato i dati sul sito web, verrà inviata una email alla casella di posta elettronica sopra indicata.

Il Manager delle richieste prende questa email e crea il contatto.

Se viene trovato un duplicato, l’ulteriore elaborazione da parte del Manager delle richieste viene interrotta e viene creato un compito (a meno che non sia configurato diversamente).Widget: Stato se esiste un duplicato: Automazione interrotta. In caso contrario, l’elaborazione continua.

Invio di una brochure all’interessato – se configurato.

L’elaborazione nel Manager delle richieste viene quindi completata e lo stato nel widget viene modificato.Widget: Stato Completato

I dettagli sul motivo dell’interruzione o sul contatto creato e l’immobile associato possono essere visualizzati utilizzando l’anteprima della lente di ingrandimento nel widget.