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Configurador de estadísticas

Crear estadísticas

En este apartado se describen todas las categorías y sus subcategorías del cuadro de diálogo de configuración de las estadísticas. Las instrucciones se basan en la configuración del widget básico de libre configuración. Encontrarás una introducción a la configuración de la tabla de estadísticas y las plantillas estándar en Configuración de la tabla de estadísticas y de las estadísticas.

Inhaltsverzeichnis

Crear y abrir el widget de estadísticas
Configuración
Agrupación
Evaluación
Referencia temporal (sólo para «Valores vivos con referencia temporal»)
Opciones

Crear y abrir el widget de estadísticas

Añadir widget de estadísticas

Para crear un nuevo widget de estadísticas, pasa directamente al modo de edición mediante el símbolo más (1) y selecciona la plantilla que desees. Puedes elegir entre el configurador de estadísticas personalizable, la lista de clasificación de usuarios y varias plantillas estándar preconfiguradas.

Abrir la configuración de estadísticas

Puedesconfigurarel contenido del widget básico vacío utilizando el icono de la llave inglesa (2) en el marco del widget. Por defecto, las estadísticas de propiedades se crean con una referencia temporal.

En el modo de edición(3), que se activa pulsando en la flecha desplegable , también aparece el icono de una papelera (4), con el que puede borrar el widget.

Configuración

Los parámetros básicos de las estadísticas se definen en los ajustes:

Título: Asigna un título conciso (se muestra en el marco del widget). La pestaña «Comentarios» sirve para dar explicaciones detalladas.
Módulo: Selecciona el tipo de registros de datos: Contactos, propiedades o actividades (en el caso de las propiedades, entradas del diario del agente, en el caso de los contactos, entradas de la pestaña Actividades).

Evaluar: Contactos y propiedades
- Número de registros de datos
- Suma de determinadas propiedades a partir de propiedades o contactos (campos numéricos activos / inactivos)
  - Se puede calcular una media activando la casilla «Ø media».

Evaluar: Actividades:
- Número de actividades
  - Nota: Al vincular varios contactos con citas, correos electrónicos o llamadas telefónicas, se crea una actividad para cada contacto . Para evitar distorsiones en las estadísticas, sólo se contabiliza una actividad por usuario para los enlaces múltiples.
- Coste o duración
  - La duración y los costes se calculan por mes.
  - Las actividades sin duración ni costes no se incluyen en la evaluación

Se puede establecer un valor umbral para las actividades. Este valor umbral se refiere a todo el periodoque se va a analizar. El valor umbral define el valor a partir del cual las actividades se tienen en cuenta para las estadísticas.

Recomendación: Activa «Mostrar valor total del periodo» en las opciones para obtener una visión completa.

Nota: Un cambio posterior en el módulo anula todos los ajustes ya realizados en las otras categorías.

Agrupación

Aquí se definen los criterios para los que se determinan los ratios. El orden puede determinarse por el número que aparece delante del filtro.

Inmuebles o domicilios

Contacto existente – o Filtros de propiedad pueden añadirse tantas veces como sea necesario.
El título del filtro se muestra como el nombre del criterio y debe ser significativo.

Nota: Los filtros se copianen las estadísticas. Los cambios en el editor de filtros ( filtro de contactoso de propiedades) no surten efecto automáticamente . Si se realizan ajustes, hay que borrar el filtro de las estadísticas y volver a añadirlo .

En cambio, la Barra de filtros utiliza siempre las condiciones actuales y las aplica a todos los criterios.
Teóricamente, podrías reemplazar todos los filtros que uses en la barra de filtros por filtros en la agrupación. Sin embargo, si se desea aplicar un filtro diferente, también habría que reconfigurar las estadísticas cada vez.

Actividades:

La agrupación de actividades se especifica seleccionando las características individuales (tipo de acción, tipo de acción, característica, etc.).
Puedes introducir un título individual; alternativamente, las condiciones seleccionadas se utilizan como nombre.
Una combinación de condiciones sólo puede seleccionarse una vez por widget; el criterio existente se actualiza cuando se introduce de nuevo.

Evaluación

La categoría «Valoración» sólo se muestra para las estadísticas de contactos y propiedades. Aquí puedes elegir entre diferentes referencias horarias:

Valores en tiempo real

Los valores actuales se muestran en una sola columna, independientemente del periodo de tiempo en la barra de filtros. Los ratios corresponden a la llamada directa al filtro.

Valores mensuales almacenados

Sólo visible para administradores
Puede utilizarse para analizar propiedades modificables (por ejemplo, el estado) cuyo historial no se registra de otro modo
No es posible realizar más cambios después de la activación.
Los datos sólo están disponibles a partir del mes siguiente (no hay evaluación retrospectiva).
La evaluación tiene lugar mensualmente (es decir, varios cambios de estado en un mes sólo se cuentan una vez).
Los ratios se guardan como un número puro. La asignación a los registros de datos ya no es posible (al hacer clic en el valor no se abre un resultado de búsqueda).
Los administradores pueden utilizar plantillas para dar acceso a otros usuarios a los valores almacenados – esto no da acceso a los usuarios a ningún registro de datos bloqueado.
Si se desactiva la evaluación mensual o se borran las estadísticas, también se borran los valores guardados.
Encontrarás una explicación detallada con ejemplos de aplicación en la sección Estadísticas con valores guardados.

Ejemplo: Cambio de estatuto de los inmuebles

El estado de una propiedad (activa, inactiva, archivada, etc.) cambia mientras está en tu cartera. Sin embargo, las estadísticas sobre el estado actual sólo muestran el estado actual (valor vivo), no el estado en un mes concreto. Como los cambios de estado no se guardan con fecha, no hay referencia temporal.

El estado de la propiedad debe guardarse para poder analizarlo en un momento determinado. Sólo entonces se dispone de los datos con fines estadísticos.

Valores en tiempo real con referencias temporales

Los ratios del período se determinan utilizando los campos de fecha (de la categoría «Referencia temporal»).

El contexto y el uso de los campos y los ajustes de tiempo se explican para la plantilla «Número de propiedades en comercialización» .

Referencia temporal (sólo para «Valores vivos con referencia temporal»)

Aquí se determina qué campos de fecha se utilizan para analizar las estadísticas:

Se pueden seleccionar todos los campos de fecha existentes (activos e inactivos).
Es posible realizar ajustes como el desplazamiento (por ejemplo, tres meses), antes/después del mes en cuestión o el recuento de entradas vacías.

Encontrarás una explicación detallada y un ejemplo de cómo utilizar los campos en la descripción de la plantilla Número de propiedades en comercialización.

Opciones

Mostrar línea de totales

Muestra la suma de las columnas (sólo en la vista tabla).

Mostrar año total

Muestra el valor anual total de todos los años del periodo (sólo en la vista de tabla).
Importante: El valor no es la suma de los valores mensuales. Las condiciones de filtrado se aplican para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
Sólo cuando se analizan valores reales con una referencia temporal y se analizan actividades

Mostrar el valor total del periodo

Muestra el valor total de todo el periodo de la barra de filtros (sólo en la vista de tabla).
Importante: El valor no es la suma de los valores mensuales. Las condiciones de filtrado se aplican a todo el periodo.
Sólo cuando se analizan valores reales con una referencia temporal y se analizan actividades

Arreglar la asignación de usuarios / grupos

Crea una base de datos fija independiente del filtro de la barra de filtros Base de datos para el widget (datos de un solo usuario/grupo).
Los ajustes «usuario conectado» o «grupo propio» sólo tienen en cuenta los datos estadísticos del usuario/grupo durante la distribución.
Las estadísticas con asignación fija de usuario/grupo no pueden guardarse como plantillas.

Fijar periodo

Permite la comparación de estadísticas a través de un offset
El desfase depende del periodo seleccionado (semana, mes, trimestre, semestre, año).
- Ejemplo: Para un período de un mes que se desplaza 2 hacia atrás, se muestra el penúltimo mes.

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