Vorlagenverwaltung

Effiziente Korrespondenz mit Vorlagen

Mit Vorlagen erledigen Sie Ihre tägliche Korrespondenz schnell und professionell. Unter Bearbeiten → Vorlagen / Dateien können Sie Vorlagen für E-Mails, Briefe, Formulare und Exposés zentral erstellen und verwalten.

• Erstellung & Verwaltung: Wird in diesem Bereich erläutert.
• Tägliche Nutzung: Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Kundenkommunikation.

Welche Vorlagen gibt es? 

Um das beste Ergebnis für Ihre Dokumente zu erzielen, unterscheidet das System zwischen verschiedenen Formaten:

• E-Mail & Word: Diese Vorlagen verwalten Sie direkt in der Vorlagenverwaltung.
  • Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Erstellung und Anpassung von Word-Vorlagen und individuellen Word-Templates nicht mehr durch unseren Support unterstützt wird.
• PDF-Brief-Templates & PDF-Exposés: Diese werden im PDFdesigner erstellt. In der Vorlagenverwaltung finden Sie jedoch die fertigen PDF-Brief-Vorlagen, die auf diesen Designs basieren.
  • Unsere Empfehlung: Nutzen Sie bevorzugt PDF-Briefe. Diese bieten eine stabilere Formatierung und eine modernere Optik als klassische Word-Dokumente.
• PDF-Formular: Basis ist eine außerhalb von onOffice vorbereitete PDF-Formular-Datei, die in onOffice hochgeladen und mit Makros versehen wird.
• Web-Exposés: Die Konfiguration der interaktiven Web-Exposés wird separat in einem eigenen Bereich erklärt.