Gestión de plantillas

Correspondencia eficaz con plantillas

Con las plantillas, podrás ocuparte de tu correspondencia diaria con rapidez y eficacia. En Editar → Plantillas / Archivos puedes crear y gestionar de forma centralizada plantillas para correos electrónicos, cartas, formularios y exposés.

• Creación y gestión: Explicado en esta sección .
• Uso diario: Encontrarás información al respecto en la sección Comunicación con el cliente.

¿Qué plantillas hay disponibles? 

Para conseguir el mejor resultado para tus documentos, el sistema distingue entre distintos formatos:

• Correo electrónico y Word: Puedes gestionar estas plantillas directamente en la gestión de plantillas.
  • Nota: Ten en cuenta que la creación y personalización de plantillas de Word y plantillas individuales de Word ya no cuenta con el apoyo de nuestro equipo de soporte.
• Plantillas de cartas en PDF y exposés en PDF: Se crean en PDFdesigner . Sin embargo, en la gestión de plantillas encontrará las plantillas de cartas PDF acabadas basadas en estos diseños.
  • Nuestra recomendación: Utiliza preferentemente cartas PDF. Ofrecen un formato más estable y un aspecto más moderno que los documentos clásicos de Word.
• Formulario PDF La base es un archivo de formulario PDF preparado fuera de onOffice, que se carga en onOffice y se suministra con macros.
• Exposés web: La configuración de los exposés web interactivos se explica por separado en una sección independiente.