Acción crear proyecto

En la parte superior izquierda se especifica el inicio de la etapa del proceso. Aquí puedes elegir entre empezar «después del final de la anterior», «x horas después del final de la anterior» o «x días después del final de la anterior». Si seleccionas «x días/horas después del final del anterior», aparece otro campo en el que puedes introducir el número de días/horas del desfase horario.

En el caso de la responsabilidad, puedes elegir entre el responsable del proceso, el responsable del registro de datos de propiedad o dirección vinculado al proceso (el requisito previo para ello es, por supuesto, que haya un registro de datos de propiedad o dirección vinculado al paso del proceso) o un usuario directo. Después la tarea se asigna al usuario correspondiente una vez iniciado el proceso y el usuario ve la tarea en su lista de tareas.
El «responsable» es el responsable de inicio y sólo se tiene en cuenta cuando se crean tareas.

Puedes definir una fecha para la finalización de este paso del proceso en días. Si la etapa del proceso no se ha procesado en el plazo establecido (especificado en días) tras su inicio, se envía un correo electrónico al responsable del proceso para informarle del retraso. La dirección de correo electrónico del controlador del proceso puede introducirse en los ajustes del proceso (símbolo de llave inglesa).

Aquí puedes introducir el título del futuro proyecto. Es posible no ingresar ningún dato El título del proyecto puede introducirse posteriormente en el propio proyecto.

Aquí puedes seleccionar una plantilla de proyecto. Se puede encontrar mediante búsqueda por tipo.

Si aún no tienes una plantilla de proyecto, al guardar se te informará de que debes crear una plantilla.

Como dice el título de la casilla, todas las tareas siguientes se vinculan al proyecto creado. Sin embargo, si se añades al proceso otro paso de proceso de proyecto con esta opción, las siguientes tareas se vinculan a este nuevo proyecto.

Si el proceso inicia un proceso posterior en el que también se crean tareas, éstas también se vinculan al proyecto.

Utiliza estos dos símbolos para decidir a qué inmueble o contacto se refiere este paso del proceso. Las anotaciones en el diario del agente/actividades se realizarán entonces en estos registros.