Azione Creare un progetto

In alto a sinistra si definisce l’inizio della fase del processo. Qui si può scegliere se iniziare “dopo la fine del precedente” o dopo “x giorni dopo il precedente”. Se si seleziona “x giorni dopo il precedente”, viene aggiunto un ulteriore campo in cui specificare il numero di giorni.

In termini di responsabilità, è possibile scegliere tra il responsabile del processo, il responsabile del record di dati dell’immobile o del contatto collegato al processo (il prerequisito è, ovviamente, che un record di dati dell’immobile o del contatto sia collegato alla fase del processo) o un utente diretto.
Il compito viene assegnato all’utente corrispondente dopo l’avvio del processo e l’utente vede il compito nell’elenco dei compiti. Il “processore” è il processore di avvio e viene preso in considerazione solo quando il compito viene creato.

È possibile definire una scadenza per il completamento di questa fase del processo, espressa in giorni. Se la fase del processo non è stata elaborata entro il termine stabilito (specificato in giorni) dal suo avvio, viene inviata un’e-mail al responsabile del processo per informarlo del ritardo. L’indirizzo e-mail del controllore di processo può essere inserito nelle impostazioni di processo (simbolo della chiave inglese).

È possibile inserire qui il titolo del progetto futuro. È possibile lasciare vuoto. Il titolo del progetto può essere inserito successivamente nel progetto stesso.

Qui è possibile selezionare un modello di progetto. È possibile trovarlo utilizzando la ricerca per tipologia.

Se non si dispone ancora di un modello di progetto, al momento del salvataggio si verrà informati che è necessario creare un modello.

Come suggerisce il titolo della casella di controllo, tutti i compiti successivi sono collegati al progetto creato. Tuttavia, se al processo viene aggiunta un’ulteriore fase del processo di progetto con questa opzione, i compiti seguenti sono collegati a questo nuovo progetto.

Se il processo avvia un processo successivo in cui vengono creati anche dei compiti, anche questi sono collegati al progetto.

Utilizzate questi due simboli per decidere a quale immobile o contatto si riferisce questa fase del processo. In questi record di dati vengono poi inserite tutte le voci del registro attività/cronologia.