Azione scrivere valori

In alto a sinistra si definisce l’inizio della fase del processo. Qui si può scegliere se iniziare “Dopo la fine del precedente” o dopo “x giorni dopo il precedente”.

La modalità può essere utilizzata per decidere se il passo viene eseguito automaticamente o manualmente. Se la modalità è impostata su automatica, è necessario compilare il modulo, il campo e il nuovo valore. Se il passo deve essere eseguito manualmente da un utente, è necessario specificare solo il modulo e il campo. L’utente esecutore decide quale valore inserire nel campo.

In termini di responsabilità, è possibile scegliere tra il responsabile del processo, il responsabile del record di dati dell’immobile o del contatto collegato al processo (il prerequisito è, ovviamente, che un record di dati dell’immobile o del contatto sia collegato alla fase del processo) o un utente diretto. La fase del processo è quindi visibile alla persona responsabile nell’ambito dei processi correnti e deve essere creata e completata da quest’ultima.

Qui si possono selezionare i moduli contatti, immobili e progetti.

Nota per “scrivere valori” per i progetti:

In questo processo deve essere presente anche un passo “Creare progetto” in un passo precedente, altrimenti il salvataggio non è possibile perché non si sa per quali valori di progetto devono essere scritti.

Il progetto creato deve precedere il passo scrivere valori e anche il passo “collegare”, se esiste nel processo!

Se nel processo sono presenti più fasi del processo “Creare progetto”, è necessario creare una fase separata “Scrivere valori” per ogni progetto.

Se il passo “Scrivere valori” viene collocato dopo il primo e prima del secondo passo del processo “Creare progetto”, è possibile scrivere i valori del primo progetto. Tuttavia, se il passo “Scrivere valori” viene collocato dopo entrambi i passi del processo “Creare progetto”, è possibile scrivere solo i valori dell’ultimo progetto creato.

Vengono visualizzati i campi selezionabili del modulo già selezionato. Non tutti i campi possono essere selezionati.

Questa riga appare solo se è selezionato un campo data. Oltre a una “data fissa”, è possibile selezionare una “data variabile” per il valore. Questo può essere utilizzato, ad esempio, per impostare “6 mesi alla fine del mese” per il mese corrente.

Il nuovo valore può essere inserito in questo campo di inserimento o di selezione. Si noti che i campi di testo possono essere riempiti con un massimo di 255 caratteri.
Se si desidera modificare una casella di controllo tramite questa fase del processo, vengono visualizzati i valori Sì/No. Per i campi data e con la modalità “data variabile”, è possibile specificare quale “periodo/scadenza” viene aggiunto alla data corrente in cui viene eseguita la fase. Oltre alla data odierna, è possibile selezionare l’inizio/fine del mese e l’inizio/fine dell’anno.