Azioni di collegamento del contatto/ immobile

Aggiungendo la fase di processo Collega contattoo Collega immobile , è possibile assegnare manualmente un contatto o un immobile nel processo che verrà eseguito successivamente. Se questo passaggio è integrato in un processo, all’avvio del modello di processo non è possibile selezionare inizialmente alcun contatto o immobile.

Quando viene creato il modello di processo, viene visualizzata la seguente schermata:

Sono disponibili le seguenti opzioni di immissione:

Avvio

In alto a sinistra si definisce l’inizio della fase del processo. Qui si può scegliere se iniziare “dopo la fine del precedente” o dopo “x giorni dopo il precedente”.

Responsabilità

In termini di responsabilità, è possibile scegliere tra il responsabile del processo, il responsabile del record di dati dell’immobile o del contatto collegato al processo (il prerequisito è, ovviamente, che un record di dati dell’immobile o del contatto sia collegato alla fase del processo) o un utente diretto. La fase del processo è quindi visibile alla persona responsabile nell’ambito del processo corrente e deve essere creata e completata da quest’ultima.

Scadenza

È possibile definire una scadenza per il completamento di questa fase del processo, espressa in giorni. Se la fase del processo non è stata elaborata entro il termine stabilito (specificato in giorni) dal suo avvio, viene inviata un’e-mail al responsabile del processo per informarlo del ritardo. L’indirizzo e-mail del responsabile di processo viene memorizzato nelle impostazioni di processo (simbolo della chiave inglese).

Collegamento contatto/immobile

Se è selezionata la fase di processo Collega contatto, è possibile selezionare solo il collegamento aggiuntivo dell’immobile relativo al processo. Se questo valore è impostato su nessun collegamento all’immobile, non sono necessari collegamenti a un immobile. Prestare attenzione alle altre fasi del processo. Se è necessario un collegamento all’immobile, questo viene visualizzato nel modello di processo nell’area in alto a destra.

Se è selezionata la fase di processo Collega immobile, è possibile impostare diverse opzioni per il collegamento al contatto. Questi collegamenti si riferiscono a collegamenti già creati nell’immobile. Se, ad esempio, si seleziona l’opzione Collega inquilino del valore dell’immobile, il collegamento al contatto corrispondente memorizzato nell’immobile deve essere utilizzato per il processo quando questo viene eseguito.