Modelli di lettere PDF

Inhaltsverzeichnis

Modelli di lettere PDF
- oO – Modelli di lettere
- Fattura
Creare un modello di lettera PDF
- Altri modi per creare modelli
Impostazioni ed eliminazione
Modifica

Attenzione: per i modelli di lettere PDF l’uso di un template è obbligatorio, a differenza dei modelli Word dove questa scelta è opzionale!

Modelli di lettere PDF

Su Modifica → Modelli / File → scheda Modelli lettere PDF trovi due cartelle contenenti modelli già formattati.

oO – Modelli di lettere

Questa cartella contiene una selezione dei modelli di lettere più utilizzati nel quotidiano. Cliccando sull’icona della chiave inglese , puoi duplicare e personalizzare il modello in base alle tue specifiche esigenze.

Ti consigliamo di duplicare sempre i modelli che intendi utilizzare: i nostri esempi sono salvati centralmente e non permettono modifiche dirette. In ogni caso, durante la creazione effettiva di una lettera, potrai sempre apportare modifiche al contenuto.

Fattura

Nella cartella Fatturazione trovi modelli specifici per generare fatture e note di credito. Anche per questi documenti, ti suggeriamo di duplicare i modelli per il tuo uso personale.

Creare un modello di lettera PDF

Per creare un modello di lettera PDF è necessario — oltre ai relativi diritti utente — disporre di un template per lettere PDF. All’interno dei template sono salvate le impostazioni strutturali di base come dimensioni della pagina, margini, loghi, segni di piegatura e così via. Inoltre, per alcuni elementi come il blocco dell’indirizzo, la posizione e il contenuto sono già predefiniti tramite l’uso di macro. In un certo senso, il template funge da carta intestata aziendale digitale. Nel modello di lettera PDF vero e proprio, dovrai quindi inserire solo i contenuti per le aree specifiche già previste. Per iniziare, troverai un modello di lettera PDF di esempio basato su un template standard. Sono già disponibili dei template di esempio (standard DIN 5008 B) che puoi sfruttare per creare i tuoi nuovi modelli di lettere. Puoi creare, modificare e gestire i tuoi template personalizzati direttamente nel PDFdesigner. Lì troverai anche un esempio pratico della struttura e della suddivisione delle aree di testo. Nella gestione dei modelli (), puoi creare un nuovo modello cliccando sull’icona del più ; i dati necessari verranno inseriti in una finestra lightbox.

Dopo aver inserito le informazioni richieste, come il titolo e il template scelto dal PDFdesigner, clicca su “Crea”. Si aprirà un popup dove potrai inserire l’oggetto e il testo della lettera.

Puoi comporre il contenuto utilizzando sia testo libero che macro, per poi formattare il tutto a tuo piacimento. Per farlo, avrai a disposizione una barra degli strumenti (il CKEditor), identica a quella che utilizzi per le e-mail. Grazie al CKEditor puoi applicare diverse impostazioni fondamentali al tuo testo. Ad esempio, potrai inserire immagini, link, interruzioni di riga o linee separatrici direttamente nel corpo della lettera.

Nella scheda “Allegati” puoi definire dei documenti fissi che verranno generati automaticamente all’invio; al momento questa funzione è disponibile solo per le brochure. Puoi anche decidere se la lettera e le brochure debbano essere uniti in un unico documento finale.

Cliccando sul pulsante “Anteprima” nella barra delle azioni, puoi visualizzare subito l’aspetto finale della tua lettera. Verrà scaricata un’anteprima della lettera in formato PDF. Tieni presente che la lettera verrà generata senza brochure, poiché in fase di anteprima non è possibile selezionare un immobile specifico.

Altri modi per creare modelli

Puoi creare nuovi modelli anche duplicando quelli già esistenti. Trovi l’opzione corrispondente direttamente nelle impostazioni del modello sorgente.
Inoltre, puoi creare un nuovo modello anche dalla finestra di dialogo della lettera (salvando il modello selezionato con un nome diverso).

Impostazioni ed eliminazione

Passando il mouse sull’icona della chiave inglese , si apriranno le impostazioni del modello. Qui puoi modificare il titolo, il testo informativo e altri parametri. Inoltre, tramite il pulsante “Modifica template”, puoi accedere direttamente al PDFdesigner per intervenire sulla struttura grafica.

Sempre in questa sezione trovi l’opzione per eliminare il modello. Per eliminare più modelli contemporaneamente, utilizza la vista a elenco (checkbox e barra delle azioni >> elimina)

Modifica

Cliccando sull’icona della matita puoi modificare il modello di lettera PDF; si aprirà il popup con l’oggetto e il contenuto, esattamente come durante la fase di creazione.

Puoi salvare le modifiche apportate a un modello caricato anche direttamente dalla finestra di dialogo della lettera.

Modelli