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Comunicación con los clientes
Justificante de actividades / Carta
Justificante de actividades / Carta
onOffice registrará sus actividades en el diario del agente de la propiedad. Puedes enviárselos fácilmente al propietario mediante una carta de propiedad, a modo de justificante.
Para informar al propietario sobre las actividades de un inmueble concreto, abre el inmueble correspondiente, ve a la pestaña «Diario del agente inmobiliario» y selecciona las entradas que quieras incluir. Para ello, marca con una casilla de verificación las entradas que aparecen a la derecha. Si deseas seleccionar todas las entradas del diario del agente de todas las páginas, puedes hacerlo a través del menú de selección «Selección».
A continuación, selecciona la opción «Carta al propietario» en el menú «Acciones» de la parte inferior.
Ahora se abre el cuadro de diálogo «Crear documento».
En este cuadro de diálogo puedes elegir entre plantillas de Word y de PDF. Si has seleccionado una plantilla de carta en formato PDF, puedes enviar la plantilla seleccionada aquí por correo electrónico al propietario o a los propietarios. Ten en cuenta que se enviará un mensaje a todos los propietarios, aunque no aparezcan como destinatarios en esta ventana emergente.
Al hacer clic en el campo «Plantillas», también puedes seleccionar otras plantillas destinadas a los informes de actividades, ya sea en formato Word o PDF.
Al hacer clic en «Crear», se generará el documento y podrás abrirlo o guardarlo.
Si deseas enviar un informe de actividades a varios propietarios a la vez, puedes hacerlo desde la vista de lista de inmuebles. Marca las propiedades correspondientes en la lista y seleccione la función «Crear carta al propietario» en la barra de acciones.
Ahora se abre el cuadro de diálogo «Carta al propietario». En «Plantilla:», selecciona, por ejemplo, la plantilla «Informe de actividades 1» de la carpeta «Plantillas del sistema onOffice».
En la pestaña «Inmuebles» podrá ver la lista de inmuebles seleccionados.
Especifica el periodo de las actividades sobre las que deseas informar a los propietarios en la pestaña «Opciones». A continuación, haz clic en «Crear carta».
Con la opción «Crear vista previa» tienes la posibilidad de descargar los documentos creados y revisarlos previamente.