Acción e-mail

En la esquina superior izquierda se define el inicio de la etapa del proceso. Elija aquí entre empezar “Al finalizar el anterior” o después de “x días después de finalizar el anterior”.

En este punto de selección, decide si el correo electrónico debe enviarse manual o automática.
Si se establece el envío en “automático”, se puede configurar una “hora fija de envío” del correo electrónico.

Seleccione si el correo debe enviarse con o sin firma.

En el caso de la responsabilidad, puede elegir entre el responsable del proceso, el responsable del registro de datos de propiedad o contacto vinculado al proceso (el requisito previo para ello es, por supuesto, que haya un registro de datos de propiedad o contacto vinculado al paso del proceso) o un usuario. Después, la etapa del proceso será visible para el responsable correspondiente del proceso en curso, que deberá crearla y completarla.

Utilice estos dos símbolos para decidir a qué inmueble o contacto se refiere este paso del proceso. Las entradas/actividades en el diario del agente se realizarán en estos registros.

Si el correo electrónico debe enviarse desde un buzón distinto al del usuario introducido en “Responsabilidad”, en este punto puede seleccionar uno de sus buzones asignados y activos. Si no es el caso, deje el campo vacío.

Al seleccionar la plantilla de correo electrónico, tenga en cuenta que el uso de macros específicas del usuario (por ejemplo, _firma) puede dar lugar a resultados no deseados. Por lo tanto, le recomendamos que seleccione una plantilla de correo electrónico sin macros específicas de usuario para este caso

A través del selector junto a Contacto, puede enviar por correo electrónico a un contacto seleccionado, como un inquilino/comprador u otro relacionado con una propiedad. Puede utilizar la macro _Konatkt(apellido; nombre, etc.) para pasar datos específicos de contacto en el correo electrónico.

A través de estos dos selectores, puede establecer CC (Copia Carbono) y BCC (Copia Carbono Oculta) del correo electrónico.
Para jerarquías de contactos, también puede configurar “Todas los contactos subordinados» aquí, de modo que, por ejemplo, todos los subcontactos de una empresa se añadan en CC. Si ha realizado una selección aquí, el texto “Otros destinatarios en CC / CCO” se mostrará en rojo.

Aquí selecciona una plantilla de correo electrónico que se utilizará de forma predeterminada para crear el correo electrónico. Tenga en cuenta que al seleccionar plantillas, se produce una restricción si vincula un contacto en Contacto.

Utilice esta opción para seleccionar una exposé en PDF, que se enviará automáticamente con el correo electrónico.

Si ha añadido archivos a una propiedad que tienen una característica, puede especificar aquí qué características de archivo debe comprobar la propiedad. Si la propiedad contiene archivos adecuados con una característica establecida, los archivos se adjuntan automáticamente al correo electrónico. Se pueden seleccionar características individuales o múltiples para el paso de correo electrónico