Extras

Con la edición de onOffice enterprise puede exportar todos los datos disponibles como tareas, proyectos, citas, inmuebles o contactos como archivo *.csv.

Para ello, vaya a Extras >> Exportación de datos.

Seleccione primero el tipo de datos que desea exportar. Después puede marcar los campos que desee exportar. Todos los campos activos están disponibles para su selección, incluido el campo estatus para contactos e inmuebles aunque no esté activo. Si se seleccionan campos con el mismo nombre, además del contenido del campo, se mostrará el nombre del campo en la línea de encabezado.

En el caso de los inmuebles, también se pueden exportar los datos vinculados al contacto de la persona de contacto, el propietario, el inquilino y el comprador de los inmuebles.

Puede dividir los campos con varias entradas (por ejemplo, número de teléfono), entonces se crea una columna en el archivo de exportación para cada entrada de este campo.

Puede seleccionar o anular la selección de todos los campos mediante el selector situado junto a la entrada “Perfil seleccionado”.

En “Nombres de campo” puede establecer si los nombres de columna del archivo de exportación deben ser los nombres de campo de la base de datos o los contenidos / etiquetas de campo.

Una vez establecida la asignación para todos los campos deseados, puede iniciarse la exportación con “Ejecutar exportación”.
Ahora puede abrir el archivo generado con excel, por ejemplo, o importarlo a Outlook, etc.

Exportar perfiles

Esta función permite crear perfiles de exportación predefinidos. Seleccione una vez todos los campos deseados y guárdelos en un perfil (pestaña Nuevo perfil). La próxima vez que necesite estos ajustes de exportación, seleccione el perfil almacenado y los ajustes de campo predefinidos se cargarán automáticamente sin tener que seleccionarlos de nuevo.

Importación de datos desde CSV

Con la edición de onOffice enterprise puede importar tanto sus datos externos de contactos como sus datos externos de inmuebles en formato *.csv.

En primer lugar, hay que preparar los datos que se van a importar. Al exportar, por ejemplo, desde Outlook, hay muchas columnas innecesarias en el archivo CSV. Las columnas como calle2 y calle3 normalmente pueden borrarse. Sin embargo, si desea importar los contenidos, deberá crear previamente los campos correspondientes en onOffice.

Para iniciar una importación CSV, haga clic en Extras >> Importación de datos desde CSV y seleccione aquí la función de importación deseada.

1. Importación de contactos CSV

Seleccione el archivo CSV correspondiente mediante el botón “Examinar” en su ordenador y cárguelo en onOffice enterprise con el botón “Importar”. Tras una carga correcta, los campos conocidos del archivo CSV se muestran automáticamente bajo el título “Nombre del campo CSV”. Tan pronto como los campos de empresa coincidentes estén disponibles, se asignarán automáticamente al nombre de campo CSV coincidente. Los campos desconocidos se marcan inicialmente como “no importar” por defecto, pero pueden asignarse manualmente a un campo específico.

Dispone de varias opciones para el control por duplicado. Seleccione el control deseado y marque con una cruz los campos que desee controlar. Tenga en cuenta que los registros que coincidan con los criterios de duplicación del archivo CSV no se crearán de nuevo en la empresa.

En cuanto haya realizado todos los ajustes, puede iniciar la importación del CSV mediante el botón “Importar”.

2. Importación de inmuebles CSV

La importación de inmuebles funciona del mismo modo que la importación de contactos CSV. Para más información, véase más arriba.

3. Importación de entradas del diario del agente CSV

La importación de entradas del diario del agente es posible, pero la asignación de los campos debe hacerse con cuidado. Si no está seguro, póngase en contacto con el servicio de asistencia de onOffice (+34 936073620 / support@onoffice.com / Chat de asistencia en Messenger).

Con ayuda de la opción “Importación de datos del portal” puede, por ejemplo, transferir automáticamente inmuebles de Immobilienscout a su edición de onOffice enterprise.

Puede encontrar más información sobre esta función aquí.

Por lo general, la información de los registros sólo puede ser consultada por usuarios con derecho a “Consultar información de registros”. A través del menú “Extras”, la opción sólo está disponible en la vista detallada de un inmueble o de un contacto.

Si accede a la información del registro a través del menú, primero se muestra la información básica: creado el, creado por, etc.
En la información ampliada se reflejan todos los cambios realizados en los datos. Aquí puede seleccionar un periodo (máx. 360 días) a partir del cual deben mostrarse los cambios en el registro. En el caso de las propiedades multilingües, también puede elegir entre los conjuntos de datos de idiomas individuales, ya que es posible que se hayan realizado cambios diferentes en ellos.

Se abre la vista general de las transmisiones del portal. Ofrece una visión rápida de las transmisiones del portal y su estado.

En onOffice existe la posibilidad de importar datos de propiedades desde otro software o también desde otras versiones de onOffice. Estos datos de propiedades deben enviarse a la interfaz de importación de su versión de onOffice en formato OpenImmo. Encontrará información detallada en OpenImmo-Import.

Este artículo sólo está disponible si utilizan el sistema de derechos simples.

Aquí encontrará la lista de favoritos que ha guardado.

La configuración por defecto de su software está hecha para que pueda trabajar directamente con onOffice enterprise. Además, tiene la posibilidad de realizar diversos ajustes finos en su aplicación onOffice. La administración de usuarios integrada permite crear usuarios, incluida la asignación de derechos individuales. Puede modificar los campos de la interfaz de entrada y los menús, etc., a través de la administración.

El ajuste “Notificaciones” permite controlar la configuración del navegador. Los ajustes de notificación ya realizados sólo pueden modificarse en los ajustes de su navegador.

Aquí encontrará descripciones detalladas de la mayoría de las funciones de la opción de menú Configuración.