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Contactos

Vista detallada del contacto

Puede encontrar la vista detallada del contacto abriendo un registro de contactos. La barra de información de la izquierda es visible en todas las pestañas y muestra la información más importante sobre el contacto. Puede definir qué información se muestra a través de la administración.

Al crear contactos, puede especificar el valor por defecto o estándar para los campos de selección (selección singular o selección múltiple). Esto se hace generalmente en la administración; para campos como el país o el idioma, cada usuario puede definirlo individualmente. Para ello, diríjase a Extras >> Configuración >> Usuario >> Nombre de usuario >> Pestaña de configuración >> Categoría «Entrada nueva». Allí puede establecer los valores predeterminados para la creación de contactos y otros registros de datos.

 

La barra de información muestra por defecto lo siguiente:

  • N°.Cl: Es el número de cliente que ha asignado, que puede modificar en los datos generales del contacto.
  • La dirección se emite aquí en forma de la dirección de carta configurada.
  • Números de teléfono: Se muestra el número de teléfono por defecto. Si se almacenan números de teléfono adicionales, se mostrará como máximo un número adicional por tipo (empresa/móvil/privado).
  • Correo electrónico Aquí se muestra la dirección de correo electrónico por defecto.
  • Tipo de contacto: En Tipo de contacto encontrará los tipos de contacto almacenados en la categoría “Administración”.

Estos campos pueden ajustarse en orden y visibilidad a través de Extras >> Configuración >> Administración >> Listas >> Barra de información. También se pueden añadir más campos.