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Contactos

Archivos

Aquí tiene la posibilidad de cargar los archivos que utiliza frecuentemente en relación con el registro de contactos correspondiente. Esto incluye, por ejemplo, contratos, acuerdos y documentos similares.
También puede acceder a estos datos en la carretera a través de onOffice. Los archivos forman parte del conjunto de datos y se guardan junto con él.
Además, los archivos que el cliente sube a través del formulario de actualización del contacto se almacenan aquí como una copia. De este modo, siempre tendrá una visión completa de qué archivo se ha depositado y cuándo.

Pestaña “Cargado”

Además de los archivos cargados a través del formulario de actualización del contacto, puede depositar archivos usted mismo. Cargue sus archivos en la máscara de carga de archivos. Estos aparecen directamente en forma de lista para su uso múltiple.

Pestaña “De actividades”

En la pestaña “De actividades” encontrará una lista de enlaces de los archivos adjuntos de correo electrónico (correos electrónicos entrantes o salientes) para este registro de contacto. Aquí puedes acceder rápidamente a un archivo adjunto ordenado por fecha, por ejemplo. Los archivos no se guardan aquí por segunda vez, sólo se muestra un enlace al archivo adjunto.

En cuanto aparezca una barra azul oscuro sobre la pestaña, esto indica que los archivos están almacenados en la etiqueta “Cargado”.

Filtro de archivos

Puede utilizar el filtro de archivos para filtrar por tipos de archivos específicos, como documentos, fotos, etc.