File

Qui è possibile caricare i file che vengono utilizzati frequentemente in relazione al record dei dati del contatto corrispondente. Si tratta, ad esempio, di contratti, accordi e documenti simili.
Puoi anche accedere a questi dati tramite onOffice quando sei in viaggio. I file fanno parte del record di dati e vengono salvati insieme ad esso.
Inoltre, i file caricati dal cliente tramite il completamento del contatto vengono memorizzati qui come copia. In questo modo si ha sempre una panoramica completa di quando è stato archiviato il file.

Scheda “Caricati”

Oltre ai file caricati tramite il completamento del contatto, è possibile caricare anche i propri file. Carica i tuoi file nell’area di caricamento dei file. Questi appaiono direttamente in una forma di elenco chiaro per un uso versatile.

Scheda “Da attività”

Nella scheda “Dalle attività” troverai un elenco di collegamenti agli allegati delle email (in entrata o in uscita) per questo record di contatti. Qui è possibile accedere rapidamente a un allegato ordinato per data, ad esempio. I file non vengono salvati nuovamente, ma viene visualizzato solo un collegamento al file allegato.