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Contatti

Vista dettagliata della barra delle azioni

La barra delle azioni del contatto contiene tutte le funzioni/azioni che possono essere eseguite con un record di dati del contatto. La barra delle azioni si trova in basso.

Inviare email

Questa funzione consente di inviare un’ emailda qualsiasi punto del record di dati del contatto. Se sono memorizzati più indirizzi email, è possibile selezionare l’indirizzo email desiderato con il simbolo della freccia accanto a “scrivi email”.

Contatto

  • Email
    Qui è possibile scrivere un’altra email al contatto selezionato, che verrà inviata all’indirizzo email principale
    memorizzato.
  • SMS
    Se è stato memorizzato un numero di cellulare e il conto prepagato dispone di credito sufficiente, è possibile utilizzare questa funzione per inviare un SMS.
  • Lettera
    Con questa funzione è possibile comporre una lettera con le macro memorizzate al contatto selezionato.
  • Fax
    Questa funzione consente di inviare un fax dal record di dati del contatto, a condizione che il conto prepagato disponga di credito sufficiente e che sia memorizzato un numero di fax.

Creare

  • Attività
    Questa funzione consente di creare manualmente le attività per il record di dati del contatto.
  • Criterio di ricerca
    Qui è possibile creare criteri di ricerca per il record di dati del contatto.
  • Attività
    Questo pulsante consente di creare un’ attività con un collegamento diretto al contatto.
  • Appuntamento
    Con questo pulsante è possibile creare un appuntamento con un collegamento diretto al contatto.
  • Processo
    Questo pulsante consente di creare un nuovo processo con un collegamento diretto al contatto.
  • Promemoria
    Utilizzare questa azione per creare un promemoria per un utente.

Ulteriori azioni

  • Ricalcolo dei campi
    Questa opzione consente di ripristinare i campi formula sovrascrivibili manualmente.
  • Completamento del contatto
    Questa funzione consente di inviare ai contatti un link per completare i dati di contatto . Il completamento può riguardare l’intero contatto, i criteri di ricerca o entrambi. In questo modo, si può anche far sì che l’interessato aggiorni solo i criteri di ricerca, se necessario.
  • Invia contatto
    Con questa funzione è possibile inviare i dati di contatto del record di dati selezionato come allegato email. Il compositore di email viene aperto automaticamente e i dati del contatto vengono allegati come file “.vcf”. Il destinatario può quindi aggiungere questo file alla propria rubrica (ad esempio Outlook, iPhone o Android).
    Il modello per l’invio è impostato nelle impostazioni di base >> Generale >> Invio di dati di contatto .
    Naturalmente è anche possibile creare un contatto in Enterprise a partire dai dati di contatto ricevuti via email come file .vcf. A tal fine, cliccate sull’allegato dell’email ricevuta. Si apre la finestra di dialogo “Crea contatti”, dove è possibile verificare nuovamente i dati e creare il record di dati del contatto cliccando sul pulsante “Crea”.
  • Diritti del record di dati
    Qui è possibile richiamare i diritti del record di dati individuali per il record di dati del contatto aperto. Ulteriori informazioni sono disponibili qui .
  • Espandi lista di lavoro
    Premendo questo pulsante, è possibile configurare la lista di lavoro e stabilire se il record di dati selezionato deve essere inserito in una nuova lista di lavoro o aggiunto a una lista di lavoro esistente.
  • Elimina contatto
    Utilizzare questa funzione per eliminare il contatto selezionato.
  • Controllo dei duplicati
    Questa funzione può essere utilizzata nella barra delle azioni del contatto per cercare i duplicati nel database.
  • Duplica
    Questa funzione consente di duplicare il contatto selezionato.
  • Trasferimento attività
    Questa funzione consente di spostare le attività da questo record di dati di contatto a un altro record di dati di contatto.
  • Collegare immobili
    Consente di assegnare un immobile al contatto nella scheda “Immo-Matching” sotto “collegamento manuale”  .
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