Vista dettagliata della barra delle azioni

La barra delle azioni dell’appuntamento contiene funzioni/azioni che possono essere eseguite con l’appuntamento. La barra delle azioni si trova in basso.

Inhaltsverzeichnis

Inviare Email
Chiama
_Kontakt*
Creare
Ulteriori azioni

Inviare Email

Questa funzione consente di inviare un’ Emailda qualsiasi punto all’interno del contatto. Se sono memorizzati più indirizzi Email, è possibile selezionare l’indirizzo Email desiderato con il simbolo della freccia accanto a “Scrivi Email”.

Chiama

È possibile avviare una chiamata direttamente dal contatto tramite “Chiamata”. Il presupposto è che sia attivo il modulo telefonico. Utilizzare il simbolo della freccia per selezionare il numero desiderato – cliccare su Chiama per chiamare il numero predefinito.

_Kontakt*

Email
Qui è possibile scrivere un’altra Email al contatto selezionato, che verrà inviata all’indirizzo Email principale
memorizzato.
SMS
Se è stato memorizzato un numero di telefono cellulare e il conto prepagato dispone di credito sufficiente, è possibile utilizzare questa funzione per inviare un SMS.
Lettera
Con questa funzione è possibile comporre una lettera con le macro memorizzate al rispettivo indirizzo.
WhatsApp Web
Con questa funzione è possibile inviare un WhatsApp con le macro memorizzate al rispettivo indirizzo. Il prerequisito è che un numero di telefono cellulare sia memorizzato nel record di dati.

Creare

Attività
Questa funzione consente di creare manualmente le attività per il contatto.
Criterio di ricerca
Qui è possibile creare criteri di ricerca per il contatto.
Attività
Questo pulsante consente di creare un’ attività con un collegamento diretto all’indirizzo.
Appuntamento
Con questo pulsante è possibile creare un appuntamento con un link diretto all’indirizzo.
Processo
Questo pulsante consente di creare un nuovo processo con un collegamento diretto all’indirizzo.
Progetto
Qui è possibile creare un progetto direttamente dall’indirizzo utilizzando un modello di progetto.
Fattura
Qui si creano fatture, note di credito o abbonamenti con fatture .
Ripresentazione
Utilizzare questa azione per creare una ripresentazione per un utente.

Ulteriori azioni

Ricalcolo dei campi
Questa opzione consente di ripristinare i campi formula sovrascrivibili manualmente.
Completamento del contatto
Questa funzione consente di inviare ai contatti un link per completare il contatto . Il completamento può riguardare l’intero contatto, i criteri di ricerca o entrambi. In questo modo, si può anche far sì che l’interessato aggiorni solo i criteri di ricerca, se necessario.
Invia contatto
Con questa funzione è possibile inviare i dati di contatto del record di dati selezionato come allegato Email. Il compositore di Email viene aperto automaticamente e i dati del contatto vengono allegati come file “.vcf”. Il destinatario può quindi aggiungere questo file alla propria rubrica (ad esempio Outlook, iPhone o Android).
Il modello per l’invio è impostato nelle impostazioni di base >> Generale >> Invio di dati di contatto.
Naturalmente è anche possibile creare un indirizzo in Enterprise dai dati di contatto ricevuti via Email come file .vcf. A tal fine, cliccate sull’allegato dell’Email ricevuta. Si apre la finestra di dialogo “Crea indirizzi”, dove è possibile verificare nuovamente i dati e creare il contatto facendo clic sul pulsante “Crea”.
Diritti del record di dati
Qui è possibile richiamare i diritti del record di dati individuali per il contatto aperto. Ulteriori informazioni sono disponibili qui .
Estendi lista di lavoro
Premendo questo pulsante, è possibile configurare la lista di lavoro e stabilire se il record di dati selezionato deve essere inserito in una nuova lista di lavoro o aggiunto a una lista di lavoro esistente.
Elimina indirizzo
Utilizzare questa funzione per eliminare il contatto selezionato.
Controllo dei duplicati
Questa funzione può essere utilizzata nella barra delle azioni dell’indirizzo per cercare i duplicati nel database.
Duplica
Questa funzione consente di duplicare il contatto selezionato.
Trasferimento attività
Questa funzione consente di spostare le attività da questo record di dati di indirizzo a un altro contatto.
Assegnazione dell’immobile
Consente di assegnare un immobile al contatto presente nella scheda “Ricerca immobili” alla voce “Assegnazione manuale”.
Fattura
Qui è possibile annullare gli abbonamenti esistenti direttamente dal contatto.

Contatti