Sie gelangen in die Bearbeitungsebene eines vorhandenen Aktivitäten-Eintrags. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, den Aktivitäten-Eintrag zu duplizieren, klicken Sie dazu einfach auf den Button „Aktivität duplizieren“ in der Aktionenleiste der einzelnen Aktivität.
Bemerkungen
Unter „Bemerkung“ werden genauere Angaben zur Aktivität eingetragen. Diese können Sie selber hinterlegen. Aktivitäten, die auf einer E-Mail basieren, haben als Bemerkung den E-Mail-Text eingetragen. Außerdem können Sie die Eingabe von Bemerkungen für die jeweilige Aktivität vereinfachen, indem Sie Textbausteine anlegen, die Sie über ein paar einfache Klicks verwenden können. Um Textbausteine zu nutzen, klicken Sie den Button
rechts neben dem Bemerkungsfeld. Eine nähere Definition von Textbausteinen und wie diese angelegt werden, finden Sie hier.
Bereich – Aktivität
Definieren Sie die Aktivität bezüglich Ihres Adressdatensatzes über die Aktionsart. Zusätzliche Informationen können Sie mit dem Aktionstyp angeben und wenn Sie ihrem Maklerbucheintrag benutzerdefinierte Merkmale zuordnen wollen, tun Sie dies unter „Merkmal“.
Darüber hinaus haben Sie im Bereich „Aktivität“ die Möglichkeit den zuständigen Betreuer / Ersteller des Eintrags zu sehen, den Aufwand und die Dauer der Arbeit / des Termins / Bearbeitung der Aufgabe festzulegen und zu dokumentieren. Die Auswahlmöglichkeiten ändern sich entsprechend der vorangegangenen Auswahl von Aktionsart und Aktionstyp.
Info-i
Das Info-i zeigt an, wann und von wem eine Aktivität angelegt wurde. Des weiteren werden Aktionsmerkmal und Angaben zum Preis der Immobilie dort eingetragen. Neben dem Info-i wird das zuletzt geändert Datum samt Uhrzeit und Info über den Bearbeiter angezeigt.
Bei bestimmte Aktionen wird automatisch vom System ein Aktionsmerkmal gesetzt.
Beispiel ist das Aktionsmerkmal „Exposéversand“, dieses wird automatisch gesetzt, sobald ein Exposé per Brief, E-Mail oder Downloadlink an einen Kunden verschickt wurde. Im letzten Fall, des Downloadlinks, wird zusätzlich das Aktionsmerkmal Downloadlink gesetzt.
Zuordnung von Immobilien und weiteren Adressen
Sie können weitere Adressen oder Immobilien hinzufügen, indem Sie entweder schnell in der Suchleiste danach suchen oder indem Sie auf das Plus-Symbol rechts oben klicken