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Contatti
Creare/modificare le attività
Creare una nuova attività
Usare il simbolo più 
per creare una nuova voce di attività se ci si trova nella scheda Attività . È anche possibile creare una nuova attività in un contatto tramite . Per i campi a selezione singola vengono selezionate le impostazioni predefinite dell’amministrazione. Tuttavia, questo può essere modificato da:
Modifica attività
Per modificare le singole attività, fare clic sull’icona di modifica 
.
- Fare clic con il tasto sinistro del mouse su per aprire una finestra pop-up.
- Fare doppio clic sull’attività per aprire una finestra pop-up.
- Cliccando con il tasto destro del mouse su + “Apri il link in una nuova scheda” si apre una nuova scheda.
- Cliccare su per aprire una nuova scheda.
- CTRL/CMD + clic sinistro su apri una nuova scheda.
Consente di accedere alla di modifica di una voce di attività esistente. Qui si ha anche la possibilità di duplicare la voce dell’attività, semplicemente cliccando sul pulsante “duplica attività” nella barra delle azioni della singola attività.
Nota:
Informazioni più dettagliate sull’attività vengono inserite alla voce “commento”. Lo puoi inserire. Le attività basate su un’email hanno il testo dell’email inserito come commento. È inoltre possibile semplificare l’inserimento di commenti per le rispettive attività creando testi rapidi che possono essere utilizzati con pochi semplici clic. Per utilizzare i testi rapidi, cliccare sul pulsante 
a destra del campo dei commenti. Una definizione più dettagliata dei testi rapidi e delle modalità di creazione è disponibile qui.
Area – Attività
Definire l’attività relativa al record di dati del contatto tramite la categoria d’azione. È possibile specificare ulteriori informazioni con il tipo di azione e, se si desidera assegnare caratteristiche definite dall’utente alla voce della cronologia, è possibile farlo alla voce “caratteristica”.
Nell’area “Attività”, è possibile visualizzare anche il responsabile/creatore della voce, specificare e documentare l’impegno e la durata del lavoro/la scadenza/la lavorazione dell’attività. Le opzioni di selezione cambiano in base alla selezione precedente del tipo di azione e della categoria d’azione.
Info-i
L’Info-i mostra quando e da chi è stata creata un’attività. Inoltre, vengono inserite le caratteristiche e i dettagli del prezzo dell’immobile. La data dell’ultima modifica viene visualizzata accanto all’Info-i, insieme all’ora e alle informazioni del responsabile.
Il sistema imposta automaticamente una caratteristica d’azione per determinate azioni.
Ad esempio, la caratteristica d’azione “Invio di un’esposizione” viene impostata automaticamente non appena un’esposizione viene inviata a un cliente tramite lettera, email o link di download. Nell’ultimo caso, viene impostato anche il collegamento per il download della caratteristica d’azione.
Collegamento di immobile e altri contatti
È possibile aggiungere altri contatti o immobili cercandoli rapidamente nella barra di ricerca o facendo clic sul simbolo più nell’angolo in alto a destra
Quando si apre il pop-up di collegamento, vengono mostrati gli immobili esistenti delle attività per questo contatto. È possibile utilizzare i campi di ricerca e cliccare su “cerca” per cercare immobili specifici. Se sono spuntate le opzioni “mostra non attivi”, “mostra unità” e “includi filtro immobile”, nella ricerca vengono prese in considerazione le proprietà non attive, le unità delle proprietà principali o il filtro proprietà impostato.
Se è stato assegnato un immobile, è possibile creare criteri di ricerca attivando il campo “scrivi criteri di ricerca automatici in tutti i contatti collegati”. I criteri di ricerca vengono creati quando viene salvata la voce della cronologia.
È inoltre possibile specificare o modificare la fase di trattativa per il contatto collegato.
Scheda File
In questa scheda si trovano tutti i file che sono stati memorizzati nell’attività stessa o che sono stati inviati, ad esempio, nell’email corrispondente all’attività. I file memorizzati nell’appuntamento vengono visualizzati per le attività dell’appuntamento.
Barra d’azione
La finestra di modifica per le singole attività offre una barra di azione con le seguenti opzioni:
Attività duplicate
Questa azione duplica l’attività corrente. Vengono applicate anche le modifiche alle impostazioni.
Creare
- Compito: Questa opzione può essere utilizzata per creare un compito dall’attività; i dati chiave dell’attività vengono trasferiti al compito.
- Promemoria: Qui è possibile assegnare a un utente il promemoria dell’attività corrente.
Ulteriori azioni
- Diritti del record di dati (leggibili solo con i diritti utente corrispondenti) per modificare i diritti di accesso per l’attività corrente.
- Leinformazioni sul record di dati forniscono informazioni sul numero del record di dati, su quando e da chi è stato creato/modificato.
- Stampa attività
A seconda della categoria d’azione dell’attività, vengono visualizzati altri pulsanti. Ad esempio, se c’è un’attività per un appuntamento, l’appuntamento può essere aperto tramite la barra delle azioni.
Nota:
Si noti che le voci della barra delle azioni variano a seconda della categoria d’azione e della scheda in cui ci si trova nella finestra di modifica.
Barra delle azioni per le email nella scheda “Email”
La barra delle azioni delle attività di tipo email mostra una struttura diversa nella scheda “Email”:
È possibile rispondere o inoltrare l’email tramite le funzioni Rispondi e Inoltra .
Alla voce Crea , è possibile creare un’attività o un processo dall’attività:
- Compito
- Processo
In Ulteriori azioni sono presenti le seguenti opzioni:
- Rispondi a tutti
- Duplica attività
- Promemoria
- Stampa email
Barra delle azioni per attività/appuntamenti
La barra delle azioni delle attività di tipo compito o appuntamento ha una struttura diversa, perché oltre alle solite opzioni, è possibile selezionare “Leggi attività/appuntamento”.