Buchungsliste

In der globalen Buchungsliste sind alle Buchungen in einer Liste übersichtlich zusammengefasst. Die Liste kann nach diversen Kriterien gefiltert werden.

Wie bei den meisten Listen kann die Spaltenkonfiguration rechts über das Tabellen-Symbol angepasst werden. Die Sortierung der Liste wird durch Klick auf die Spaltenüberschriften eingestellt.

Für den Reiter „Buchungen“ kann über „Dreieck-Symbol >> Reiter bearbeiten“ ein Filter und die Anzahl Datensätze pro Seite eingestellt werden. Außer den Adressfiltern stehen auch spezielle Faktura-Filter zur Verfügung, die nur bestimmte Buchungen auflisten:

• Faktura – Abonnements (aktiv)
• Faktura – Abonnements (vorzeitig gekündigt)
• Faktura – Buchungen (fehlerhaft)
• Faktura – Buchungen (ohne verknüpfte Rechnung)
• Faktura – Einmalzahlungen (offen)

Buchungen (ohne verknüpfte Rechnung) listet dabei alle aktiven Buchungen auf, die mit keiner Rechnung verknüpft sind und bei denen kein Datum bei „Nächste Rechnung am“ eingetragen ist.

Außerdem kann nach Art der Buchung und dem Kündigungsstatus gefiltert werden. Als gekündigt gelten alle Abonnements, die im Feld „Gekündigt zum“ ein Datum gesetzt haben.

Über das +-Symbol rechts können Sie sich weitere Reiter anlegen.

Filterkriterien oben in der Menüleiste sind Buchungsnummer, Kunde, das „Nächste-Rechnung-am“-Datum und Artikel. Bei Kunde können Vorname, Name, KdNr oder Firma angegeben werden. Bei Artikel kann entweder nach Artikelnummer oder Bezeichnung des Artikels gefiltert werden.

Fehlerhafte Buchungen werden in der Spalte „Hinweis“ mit einem Warndreieck dargestellt. Hovern Sie mit der Maus über das Warndreieck, um per Tooltip genauere Informationen über den Fehler zu erhalten.

Über die Hover-Icons „Adresse öffnen“ bzw. „Buchung öffnen“ gelangen Sie direkt zur entsprechenden Adresse bzw. Buchung.