Sie befinden sich hier: Home / Extras / Einstellungen / Grundeinstellungen / Allgemein

Einstellungen

Allgemein

Hier finden Sie

Portalaktionen
Einstellungen für Bilder / Lagepläne
Sonstiges
E-Mail Einstellungen
Portalanfragen
Kalender und Termine
Einstellungen für Immobilien
Ampelsystem für Immobilien und Adressen
Letzter Kontakt
Standard Werte der Adressfreigabe
Vermarktung sperren
Pflichtfelder Adressverwaltung
Weitere Einstellungen
Immobilientracking
DSGVO & „Speichern-Bis-Datum“

Die allgemeinen Einstellungen dienen den Feineinstellungen rund um Ihre Immobiliene und die Portale.

Portalaktionen

Aktion „Immobilien in allen Portalen aktualisieren“ bezieht sich auf:

Alle angehakten Portale: Immobilien werden nur in den Portalen aktualisiert, die gekennzeichnet sind
Alle Portale: Immobilien werden in allen verfügbaren Portalen aktualisiert

Adresse für Importberichte

Haben Sie eine Immobilie zu einem Portal übertragen und es passt z. B. die Postleitzahl nicht zum Ort, dann können die Portale Ihre Immobilie nicht korrekt importieren. Tragen Sie hier eine E-Mail-Adresse ein, an die der Importbericht zu fehlgeschlagenen Importen gesendet werden soll.

Zusatz Immobilientitel:

Der dort eingetragene Text wird beim Export zu den Portalen vor den Immobilientitel gestellt.

Einstellungen für Bilder / Lagepläne

Bilderrahmen

Sie möchten einen farbigen Rahmen um Ihre Bilder? Klicken Sie einfach auf Farbpalette und wählen Sie Ihre bevorzugte Farbe aus. Auch die Breite der Bilderrahmen können Sie angeben – wir empfehlen hier nicht mehr als 5 Pixel. Aktivieren Sie die Bildrahmenfunktion und alle Bilder haben den gewünschten Rahmen.

Bildformat

Die Breite Ihrer eingestellten Bilder sollte 600 Pixel nicht unterschreiten, da die Darstellung sonst zu unscharf bzw. verzerrt werden könnte.

Mit der Option „Bilder in höherer Qualität speichern“ können Sie für PDF-Exposés Bilder höhere Qualität verwenden. Um in Word-Exposés ebenfalls höhere Bildqualitäten zu verwenden muss zusätzlich die Option „In Word Exposés bei Bilder-Makros originale Bilder verwenden“ ausgewählt werden.

Hinweis: Wenn Bilder in höhere Qualität gespeichert werden, wird mehr Speicherplatz belegt. Die maximale Breite beträgt 5000 Pixel.

Die Option „Bildqualität beim Umrechnen von Bilddateien“ sollten Sie nur aktivieren, wenn Sie bei der Dateigröße der Bilder sparen müssen. Bitte prüfen Sie danach an Musterbildern ob die Bildqualität nach dem Hochladen noch Ihren Anforderungen genügt.

Wasserzeichen(Text)/Wasserzeichen(Imageuploader)

Sie können Ihre Bilder durch ein Wasserzeichen vor Missbrauch schützen. Klicken sie in onOffice enterprise dazu in das vorgesehene Feld und geben Ihren Namen o.ä. ein, in der Pro-Version können Sie eine zweite Zeile eingeben.

Wenn Sie in Ihren Bildern ein Wasserzeichen integriert haben möchten, beispielsweise Ihr Firmenlogo, müssen Sie das Bild in den Grundeinstellungen für den Imageuploader hinterlegen. Wasserzeichen in Dateiform werden nur über den Imageuploader eingebunden. Wenn Sie das Gruppen-Modul nutzen, könne Sie auch in Gruppen unter Grunddaten ein separates Wasserzeichen hinterlegen und entsprechend alle Einstellungen vorgeben.

Wasserzeichen speichern: Hier können Sie das gewünschte Bild als JPEG ins System hochladen.
Abstand vom Rand: Hier können Sie den Abstand des Wasserzeichens von dem Bildrand in Prozent definieren
Position: Über die Position definieren Sie an welcher Stelle das Wasserzeichen in den Bildern erscheinen soll (z.B. „oben rechts“)
Deckkraft: Hier definieren Sie die Transparenz des Wasserzeichens in den Bildern
Querformat / Hochformat: Maximale prozentuale Breite/Höhe zum Originalbild im Querformat bzw. Hochformat
Wasserzeichen erzwingen: Über diese Einstellung können Sie festlegen, dass alle Bilder mit dem hochgeladenen Wasserzeichen versehen werden.
Standard bei neuen Bildern: Abhängig von der Einstellung Wasserzeichen erzwingen ist diese Einstellung aktiv oder inaktiv. Über diese Einstellung kann festgelegt werden ob im Imageuploader standardmäßig die Option „Wasserzeichen einbetten“ aktiv oder inaktiv ist.

neu eingestellte Bilder (Dateitypen) aktivieren

Ob für Portale, die eigene Homepage oder für Exposés: Auch das Ziel Ihres Uploads für Ihre Bilder und Dateien können Sie grundsätzlich vorab bestimmen – so sparen Sie sich in Zukunft zusätzliche Mausklicks, wenn Sie Ihre Immobilien einstellen.

Sonstiges

Exposé und Anschreiben

Wählen Sie hier aus, ob Anschreiben und Exposé jeweils in einem separaten Dokument oder in einem einzelnen geöffnet bzw. gespeichert werden sollen.

Inaktive Adresse rot markieren

Geben Sie hier den Zeitraum ein, wann Ihre inaktiven Adressdatensätze rot markiert werden sollen. Das heißt, wenn in ihrem angegebenen Zeitraum keinerlei Aktivitäten stattgefunden haben, werden diese Datensätze rot dargestellt.

Automatische Suchkriterien

Wird eine E-Mail, eine Aufgabe, ein Maklerbucheintrag oder eine Aktivität einer Adresse und einer Immobilie zugeordnet, wird im Adressdatensatz ein Suchkriterium angelegt. Auch in der Immosuche unter dem Tab „Manuelle Zuordnung“ wird die entsprechende Checkbox für die Suchkriterien angezeigt. Die Werte des Suchkriteriums entsprechen den Daten der zugeordneten Immobilie, bei numerischen Werten wird ein Bereich von +/- 15% eingetragen. Dabei wird auf- bzw. abgerundet. Speziell bei Flächenangaben wird dabei immer auf die „10-ner“ Werte gerundet. In dem Suchkriterium wird eine Umkreissuche um die zugeordnete Immobilie mit einem Radius von 15 km eingetragen. Diese Werte können Sie Ihren Bedürfnissen anpassen.

„Nein“-Wert als „keine Angabe“ interpretieren“ Wenn im Immobilien Felder mit dem Wert „Nein“ vorhanden sind, wird in den Suchkriterien dafür „Keine Angabe“ eingetragen, Beispielfeld „Unterkellert“.

„Übergeordnete Region als Suchkriterium setzten“ Wenn der regionale Zusatz genutzt wird, kann mit dieser Option als Ort für die Suche, der übergeordnete Bereich in den Suchkriterien hinterlegt werden. Wenn also bei der Immobilie ein Stadtteil als Ort angegeben ist, wird hier die Stadt im Suchkriterium eingetragen.

„Automatische Suchkriterien anlegen (Checkbox im Zuordnungs-Popup)“. Hiermit legen Sie fest, ob beim Zuordnen/Anlegen eines Adressdatensatzes aus einer E-Mail das Häkchen bei Suchkriterien anlegen gesetzt ist. Hinweis: Bei gesetztem Haken wird bei jeder eingehenden E-Mail mit Adressen- und Immobilienverknüpfung ein Suchkriterium erzeugt.
Es gelten als „automatisch“ die Suchkriterien, die aus dem CSV-Import, aus Webseiten die von onOffice erstellt wurden oder wenn im Zuordungspopup die CheckBox „Automatische Suchkriterien anlegen“ vorhanden ist und aktiviert wurde.

Suchkriterien – automatischer Ablauf

Oft kann man davon ausgehen, dass ein Interessent nur für eine bestimmte Zeit von Interesse ist. Gerade im Bereich Vermietung kann man davon ausgehen, dass der Interessent nach Ablauf einer bestimmten Frist nicht mehr aktiv auf der Suche ist. Stellen Sie daher ein Ablaufdatum ein. Nach Ablauf dieser Frist wird ein Suchkriterium automatisch deaktiviert und der Interessent wird nicht mehr als aktiv suchend im System berücksichtigt.

Über die Einstellungen kann festgelegt werden, wie lange unterschiedliche Suchkriterien gültig sind. Man differenziert hier zwischen Kauf- und Mietinteressenten. Es kann eine Ablaufzeit in Tagen festgelegt werden, sowie, ob einen Adresse nach Ablauf der Frist archiviert wird.

Adressvervollständigung

Über die Adressvervollständigung können Sie einen Kontakt bitten seine Daten zu prüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren. Bei einem Interessenten können Sie das auch für das Suchprofil durchführen. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Adressvervollständigung.
Welche und wie viele Suchprofile dem Interessenten dabei gezeigt werden, können Sie hier grundlegen einstellen.

Alle Suchprofile schicken (max. 5 Stück)
Nur das erste Suchprofil schicken

Wenn Sie „Alle Suchkriterien schicken“ ausgewählt haben, werden maximal fünf Suchkriterien geschickt. Es werden manuell erstellte Suchkriterien zuerst angezeigt und danach – wenn aktiviert und vorhanden – die automatisch erstellten. Dabei stehen die „aktuellsten“ jeweils vorn.

Über die Option „Nur manuell erstellte Suchprofile schicken“ können Sie angeben, ob auch automatisch erstellte Suchkriterien ausgeschlossen werden. Automatische Suchkriterien werden z.B. angelegt, wenn Sie in einer Portalanfrage eine Adresse erstellen und dort im Dialog die entsprechende Option gesetzt ist.

Benutzerpasswörter

Geben Sie hier bei Bedarf einen Wert ein, der den gewünschten Ablauf Ihrer Passwörter kennzeichnet. Bei Ablauf erhalten die Benutzer automatisch eine Mitteilung und können Ihr Kennwort ändern.

Für eine erhöhte Sicherheit können Sie auch Vorgaben zur Zusammensetzung der Passwörter vergeben.

Hier können Sie die Verwendung des Double-Opt-In Verfahren für die Newsletterbestellung aktivieren sowie die nötigen Texte und E-Mailvorlagen definieren.
Die Texte für die „einfache“ Newsletterbestellung können Sie in den Feldern „Bestellen“ und „Abbestellen“ angeben. Wird die Checkbox vor „Abbestellen“ abgehakt, gibt es in der Adressvervollständigung nur noch eine Option für den Newsletter, welche vom Kunden nicht bestätigt werden muss. Wird sie nicht bestätigt, wird im Adressdatensatz das Newsletterfeld auf „Absage“ gesetzt.

E-Mail Einstellungen

Über den Haken „Adresszuordnung bei … erzwingen“ können Sie das Verschieben oder Löschen von entsprechenden Mails aus dem Posteingang verhindern. Es wird nicht nur der Warnhinweis gezeigt, sondern eine Bearbeitung erzwungen.

Über den Haken „Signatur erzwingen“ können Sie eine Text oder HTML Standard Signatur für den E-Mail Versand hinterlegen. Zudem können Sie über den Hyperlink „Makros“ direkt auf die Makroliste zugreifen.

Portalanfragen

Hier können Sie angeben, welche E-Mailvorlagen beim direkten Beantworten einer Portalanfrage zur Auswahl stehen. Optional können PDF-Exposés angegeben werden, die an die einzelnen E-Mails angehängt werden.
Dabei kann die vorgeschlagene Vorlage für die Antwort über einen Immobilienfilter angepasst werden. Die Vorlagen – und die dazugehörigen Exposés – werden in der Reihenfolge der Stufen geprüft. Der erste Filter, der im Ergebnis die Immobilie enthält, ergibt die Vorlage.

Automatischen Exposéversand

Hier können Sie einstellen wie der Automatische Exposéversand aussehen soll. Sie können festlegen wann der Versand stattfindet oder von welcher E-Mail-Adresse versendet werden soll.

MLS Seite onOffice

Hier können Sie die E-Mailvorlage für MLS Angebote wählen. Die Darstellung der gewählten Immobilien aus dem onOffice-MLS wird über das Makro „_MLS“ eingefügt.

Kalender und Termine

Feiertage verschiedener Länder im Kalender

Sie haben hier die Möglichkeit sich für die Länder Luxemburg, Niederlande, Italien, Österreich, Schweiz, Spanien und Deutschland die Feiertage im Kalender anzeigen zu lassen. Damit diese anzeigt werden, markieren Sie einfach die entsprechenden Länder und sichern dann die Auswahl. Feiertage werden dann im Kalender rot dargestellt.

Terminerinnerung

Unter „E-Mail-Vorlage“ können Sie die Standard-E-Mailvorlage einstellen, die im Falle einer Terminerinnerung per E-Mail versendet werden soll.

Außerdem können Sie den Standardtext für die Terminerinnerung per SMS einstellen.
Bitte denken Sie daran, Benutzer und Adressen, die im Termin verknüpft sind, erhalten eine SMS. Es fallen Kosten für den SMS Versand an.

Termin-Slot-Finder

In den Einstellungen für den Termin-Slot-Finder können sie Beginn und Ende der Arbeitszeit festlegen. Wie der Termin-Slot-Finder funktioniert wird in der Termin Grunddaten im Bereich Terminüberschneidungen & Termin-Slot-Finder erklärt.

Einstellungen für Immobilien

Externe Immobiliennummer

Hinweis: Bitte denken Sie daran, die externe Immobiliennummer kann max. 20 Stellen umfassen. Wenn die Nummer länger wird, wird ersatzweise eine Notfallnummer vergeben, nach dem Muster ERROR_XXXXX. Das wird schon im Konfigurationspopup entsprechend angezeigt.

Hier können Sie den Aufbau der externen Objektnummer bestimmen.

Ganz oben wird ein Beispiel einer ext. Objektnummer angezeigt, die nach der aktuellen Konfiguration zusammengebaut wurde.

Mit dem Link „Externe Objektnummer konfigurieren“ darunter öffnen Sie das Konfigurationspopup.

Die oberste Zeile enthält 5 Auswahlfelder, mit denen die verschiedenen Bestandteile der Immobiliennummer ausgewählt werden können.

Angaben des Benutzers
Angaben der Gruppe
Freitext
Jahreszahl 2/4 stellig
Verschiedene Zähler

Den Freitext können Sie beliebig vergeben. Bitte denken Sie daran, die max. Länge von 20 Stellen nicht zu überschreiten.

Für den Zähler können Sie die Startnummer vorgeben, die Ziffernanzahl und ob führende Nullen eingefügt werden sollen. Der Zähler kann zusätzlich für jede Gruppe einzeln konfiguriert werden.

Das eingestellte Trennzeichen wird zwischen jeden Block eingebaut.

Wie sieht die fertige Immobiliennummer dann aus? Ganz unten wird in der Vorschau ein Beispiel der konfigurierten externen Objektnummer angezeigt. Jede Änderung wird direkt angezeigt.

Wenn dort ERROR_XXXXX angezeigt wird, ist die Gesamtlänge der Objektnummer über 20 Stellen.

Über „Speichern“ können Sie die eingestellte Konfiguration übernehmen.

Wenn Sie das Multiobjektmodul nutzen, können Sie für die Einheiten eines Stammobjektes ebenfalls ein einheitliches Nummernschema vorgeben. Diese Nummern werden den Einheiten beim Erstellen/Zuweisen vergeben. Vorhandene Nummern werden erst auf Nachfrage geändert nur bei veröffentlichten Objekte wird diese nicht geändert.

Automatische Feldberechnung / Formeln

Formeln aktivieren

Mit dieser Einstellung werden “Feldformeln” aktiviert. Diese können über die Administration in Feldern hinterlegt werden. Weitere Informationen zu Formeln.

Automatische Feldberechnungen

Mit dieser Einstellung werden fest hinterlegte Berechnungen aktiviert (wie z.B. die automatische Berechnung der Nebenkosten, Warmmiete und Quadratmeterpreise aus Feldern der Immobilienverwaltung). Diese Funktion kann nur in Verbindung mit Formeln aktiviert werden.

Dabei gilt z.B. für:
Nebenkosten = Heizkosten + Betriebskosten (Berechnung nur falls beide angegeben)
Warmmiete = Kaltmiete + Nebenkosten + Stellplatzmiete (Berechnung nur falls Heizkosten in Nebenkosten enthalten)
Mietpreis pro qm = Kaltmiete / Wohnfläche
Kaufpreis pro qm = Kaufpreis / Fläche (wobei Fläche hierbei entweder Wohnfläche + Gewerbefläche, Nutzfläche, Lagerfläche oder Grundstücksfläche).
Das Feld x-fache mit berücksichtigt und berechnet.

Bitte beachten Sie, dass z.B. für Österreich z.T. andere Berechnungen gelten.

Befüllte Felder dabei überschreiben (Standardeinstellung für neue Formeln)

Formelfelder werden bei neue Werten überschrieben. Dies kann aber pro Feld in der Administration gesteuert werden.

Immobilien archivieren

Tragen Sie hier einen Text ein, der Angaben zur archivierenten Immobilie macht. Dieser Text wird bei der Archivierung der Immobilie als Popup-Fenster angezeigt.

Immobilien Sonstige Angaben

Tragen Sie hier die sonstigen Angaben zu Immobilienen ein. Es wird dann im Freitextfeld der Objekte angezeigt.

„Bild bearbeiten“

Ampelsystem für Immobilien und Adressen

Um den Status Ihrer Immobilien-/Adressdatensätze auf einen Blick in der Listenansicht zu prüfen, kann ein Ampelstatus aktiviert werden. So ist auf den ersten Blick ersichtlich, welche Immobilien und Adressen seit längerer Zeit nicht mehr bearbeitet wurden. Der Status wird als kreisförmiges Symbol in der entsprechenden Farbe dargestellt. Nach dem in „Phase 3“ angegeben Zeitraum wird statt der roten Ampel ein rotes Dreieck mit Ausrufezeichen angezeigt. Welche Felder dabei die Ampelfarbe steuern kann eingestellt werden.

Wenn Sie den Haken bei „Warnsymbol bei fehlender Wiedervorlage“ setzen, dann wird in der Adressverwaltung bei den Ampelsymbolen, zusätzlich noch ein blaues Ausrufezeichen gesetzt. Dies symbolisiert dann, dass für diesen Adressdatensatz keine Wiedervorlage gesetzt ist.

Letzter Kontakt

Hier können Sie angeben, welche Aktivitäten das Datum im Feld ‚letzter Kontakt‘ setzen. Klicken Sie hierfür auf den Button ‚Letzter Kontakt Konfigurieren‘. Es öffnet sich ein Popup, in welchem Sie Kombination aus Aktionsart, Aktionstyp, Aktionsmerkmal, Merkmal und Herkunft Kontakt bilden können. Bitte beachten Sie, dass die Angabe der Aktionsart Pflicht ist. Über den Button ‚Aktion hinzufügen‘ wird die Kombination der Liste hinzugefügt. Die Kombinationen werden erst mit speichern des Popups über den Speichern-Button in der Aktionenleiste für die Vergabe des letzten Kontakts freigegeben.

Standard Werte der Adressfreigabe

Hier können Sie definieren, welche Adress-Freigaben in der Vermarktung der Immobiliene standardmäßig auf ja gesetzt werden sollen.

Vermarktung sperren

Wenn Sie bei einem der Punkte den Haken setzen, wird der Karteireiter Vermarktung bei fehlendem Eintrag gesperrt. Erst wenn man das jeweilige Feld ausfüllt, wird der Reiter Vermarktung aktiviert.

Pflichtfelder Adressverwaltung

Hier können Sie festlegen, ob ein Adressdatensatz bei fehlenden Pflichteingaben in den Grunddaten nicht gespeichert werden kann. Die Pflichtfelder können Sie selbst in der Administration bestimmen. Pflichtfelder werden in roter Schrift angezeigt.

Achtung, wenn Sie diese Option aktivieren, betrifft das auch bereits angelegte aber nicht vollständig ausgefüllte Adressdatensätze.

Weitere Einstellungen

Geo-Validierung

Bei Eingabe von Adressdaten werden Ihnen zur Erleichterung der korrekten Eingabe die z. B. zu bestimmten Postleitzahlen zugehörigen Städte vorgeschlagen.

openimmo Import

Es können von anderer Seite Immobilien zu onOffice übertragen werden. Für den Import/ die Importschnittstelle müssen diese Zugangsdaten hinterlegt werden.
Wenn Sie das Gruppenmodul nutzen, wird Ihnen eine weitere Einstellung angezeigt. Über ‚Import auf bestimmte Anbieter beschränken‘ können Sie in den Einstellungen der Gruppen angeben, welche Anbieternummern für die jeweilige Gruppe zulässig sind.
‚Verknüpfte Ansprechpartner importieren als‘ legt fest, ob die mitgelieferten Adressdatensätze importierter Immobilien als Ansprechpartner oder Eigentümer verknüpft werden sollen.

Erweiterte Einstellungen

Über „Erweiterte Einstellungen“ sind folgende Einstellungen für den openImmo-Import verfügbar:

Über „Eigene Internetseite“ veröffentlichen:
Importierte Immobilien werden automatisch über die “Eigene Internetseite” veröffentlicht (onOffice-Webseite oder iFrame).
Importe als Teilabgleich behandeln:
Wird die Option aktiviert, werden betroffene Immobilien aktualisiert (Teilabgleich). Wird die Option deaktiviert, so werden alle betroffenen Immobilien zunächst gelöscht und anschließend die zu importierenden Immobilien hinzugefügt (Vollabgleich). Beide Optionen berücksichtigen nur Immobilien, die mit identischer Anbieternummer übertragen wurden.
Automatische Portalveröffentlichung:
Importierte Immobilien werden automatisch in allen aktiven Portalen veröffentlicht.
Importierte Immobilien für aktive Portal vormerken:
Immobilien werden automatisch für die Veröffentlichung in aktiven Portalen vorgemerkt und dann beim nächsten Vollabgleich berücksichtigt.
Archivieren statt löschen:
Immobilien werden durch eine Import-Aktion nicht gelöscht, sondern archiviert.
Externe Immonummer generieren, falls keine Immonummer vergeben wurde.
Falls keine Immonummer mitgesendet wurde, wird eine neu Immonummer erzeugt. Sie folgt dabei dem Schema, dass unter „Externe Objektnummer konfigurieren“ eingestellt wurde. Benutzerkürzel etc. werden dabei Leer“ eingetragen.
Aktiver Status für importierte Immobilien:
Hier können Sie bei erweitertem Immobilienstatus angeben, welcher Status den importierten Immobilien gegeben werden soll.
Ausnahmen: Importe der folgenden Sender werden nicht automatisch veröffentlicht.
Immobilien der hier aufgeführten Absender werden inaktiv importiert und können nicht automatisch veröffentlicht werden. Bitte erfragen Sie die „Senderkennung“ beim Absender und achten Sie bitte auf Groß- / Kleinschreibung-
Sie können bei erweitertem Immobilienstatus angeben, welcher Status den importierten Immobilien gegeben werden soll.

Mehrsprachigkeit

Wenn Sie das Mehrsprachenmodul nutzen und diese Funktion aktiviert haben, werden automatisch alle Immobilien in den aktivierten Sprachen angelegt. AUSNAHME: Wenn zu einem Stammobjekt Einheiten angelegt werden, wird diese Einstellung ignoriert und die Sprachen richten sich nach dem Stammobjekt.

Gruppen

Gruppenleiter erhalten damit für die Mitglieder der eigenen Gruppe Zugriff auf die Benutzerverwaltung dieser User. Ausgenommen davon ist das Ändern der Berechtigungen.

Aktivitäten/Maklerbuch

Aktionsart und Aktionstyp als Pflichtfelder. Wenn die Angaben fehlen, wird ein Hinweis angezeigt und die Aktivität kann nicht gespeichert werden.
Anzahl der Zeichen in Aktivitäten/Maklerbuch-Liste: Hier können Sie angeben, wie viele Zeichen in der Bemerkung bei der Listenansicht max. angezeigt werden.

Soziale Netzwerke

Auf einer Webseite, die von onOffice erstellt wurde, können Buttons für soziale Netzwerke eingeblendet werden, die dort angezeigten Daten werden hier hinterlegt. Hier müssen Sie lediglich die URL des Sozialen Netzwerks mit Ihrer User-Kennung hinterlegen.

Suche nach Interessenten/Objekten

Bei Feldern mit dem Inhalt „keine Angabe“ kann man hier festlegen, ob der Datensatz bei der Suche nach passenden Interessenten oder Immobilienen gefunden wird oder nicht.

Immobilientracking

In diesen Feldern können Sie eine Mailvorlage hinterlegen, die zum Versand der Zugangsdaten genutzt wird. Der Benutzernamen und das Passwort wird nur in die versendete E-Mail eingefügt und ist nicht über die Aktivitäten im Adressdatensatz einsehbar. Bitte nutzen Sie dazu die Makros für den Zugangsnamen (_ObjecttrackingUsername) und das Kennwort (_ObjecttrackingUserpassword).

Im Feld der Vorschau-URL tragen Sie bitte die Adresse der Anmeldeseite für das Immobilientracking ein. Sofern der Makler das entsprechenden Benutzerrecht hat, kann er darüber eine Vorschau der für den Eigentümer freigegebenen Maklerbucheinträge einsehen.

ACHTUNG: Die Vorschau zeigt die Maklerbucheinträge aller Immobilien, die dem Eigentümer zugeordnet sind. Dabei wird keine Leserechtprüfung für den Makler durchgeführt.

DSGVO & „Speichern-Bis-Datum“

Löschen von Maklerbucheintägen beim Löschen einer Adresse

Wenn eine Adresse gelöscht wird, bleiben Aktivitäten, die mit einer Immobilie verknüpft sind standardmäßig im jeweiligen Maklerbuch erhalten. Ist diese Option aktiviert, werden auch die Einträge in den Maklerbüchern der verknüpften Immobilien entfernt.

Speichern-Bis-Datum

Bei der Archivierung einer Immobilie wird bei allen Interessenten, die mit keiner weiteren aktiven Immobilie verknüpft sind oder zu den unten aufgeführten Fällen gehören, automatisch das „Speichern-Bis-Datum“ gesetzt.

Berücksichtigt werden Interessenten, die (ausschließlich) mit der zu archivierenden Immobilie verknüpft sind und für die (mindestens) eine Aktivität in Bezug zur Immobilie verbucht wurde: Widerruf bestätigt, Exposé versendet, Termin, Terminnachbereitung. Bitte beachten Sie, dass das „Speichern-Bis-Datum“ beim automatischen Archivieren oder dem Archivieren einer Immobilie über den Prozessmanager automatisch eingetragen wird.

Hinterlegen Sie hier, wie lange diese Interessentendaten – nach dem Archivieren der Immobilie – noch gespeichert bleiben sollen.

Das Datum wird nicht automatisch gesetzt, wenn:

Der Adressdatensatz ist Eigentümer/Käufer/Mieter einer Immobilie.
Die Person hat die Speicherung erlaubt (DSGVO-Status „Speicherung zugestimmt“)
Der Adressdatensatz besitzt die Anrede „Firma“ und ein Firmenname ist eingetragen
Der Adressdatensatz ist einem Benutzer zugeordnet
Das „Speichern-Bis-Datum“ wurde manuell gesetzt/geändert

Einstellungen