Direkte Adressvervollständigung – Wo und Wie

Damit Sie eine Adressvervollständigung (also eine E-Mail) versenden können, müssen Sie ein Postfach zugeordnet haben. Bei allen Adressdatensätzen, in denen eine E-Mailadresse hinterlegt ist, gibt es die Möglichkeit, einen Link zur Adressvervollständigung direkt an den Kunden zu verschicken. Die Vervollständigung kann sich auf die ganze Adresse, die Suchkriterien, die Daten für das Geldwäsche-Gesetz oder auf eine Kombinationen dieser Angaben beziehen.

Mit der Adressvervollständigung kann der Kunde Ihnen auch Dateien senden, z.B. eine Kopie des Personalausweis für die Daten nach dem Geldwäsche-Gesetz.
Dafür muss in der Administration ein entsprechendes Feld vom Typ “Datei” anlegt werden und für die Adressvervollständigung aktiviert sein.

Die hochgeladenen Dateien werden zusätzlich im Adressdatensatz im Tab Dateien gespeichert, damit Sie sie nach auch nach dem Löschen/Ändern der Dateien alle Versionen einsehen können.

Hinweis:

Die Felder, die in der Adressvervollständigung abgefragt werden sollen, können Sie in der Administration im Tab “Eingabefelder” über die Spalte “AV” bzw. unter dem Karteireiter “Suchkriterien” definieren. Setzen Sie dazu einfach bei dem entsprechendem Feld in der Spalte “AV” einen Haken.

Adressvervollständigung aufrufen

In dem Adressdatensatz öffnen Sie bitte in der Aktionenleiste den Eintrag “Weitere Aktionen” und klicken dort auf “Adressvervollständigung”.

Damit wird das Popup zum Versand der Adressvervollständigung geöffnet. Die Anpassung an Ihre Wünsche wird im Kapitel “Direkte Adressvervollständigung – Einstellungen / Versand” detailliert erklärt.

Adressen