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Formulario de actualización del contacto directo: dónde y cómo

Para poder enviar un formulario de actualización del contacto (es decir, un correo electrónico), debe tener asignado un buzón. Para todos los registros de contactos en los que se almacena una dirección de correo electrónico, existe la opción de enviar un enlace directamente al cliente para completar el formulario de actualización. La completación puede referirse a todo el contacto, a los criterios de búsqueda, a los datos de la Ley de prevención de blanqueo de capitales o a una combinación de ellos.

Con la completación del contacto, el cliente también puede enviarle archivos, por ejemplo, una copia del documento de identidad para los datos según la Ley de Blanqueo de Capitales.
Para ello, debe crearse un campo correspondiente del tipo “Archivo” en la administración y activarse para la completación de contactos.

Los archivos cargados se guardan adicionalmente en el registro de contacto de la pestaña archivos para que pueda ver todas las versiones incluso después de borrar/modificar los archivos.

Nota:

Puede definir los campos a consultar en la completación del formulario de actualización del contacto en la administración en la pestaña “Campos de entrada” a través de la columna “AV” o en la pestaña “Criterios de búsqueda”. Basta con marcar la casilla correspondiente en la columna “AV”.

Llamar al formulario de actualización del contacto

En el formulario de actualización del contacto, abra la entrada “Otras acciones” en la barra de acciones y haga clic en “Formulario de actualización del contacto”.

Esto abre la ventana emergente para enviar el formulario de actualización del contacto, la adaptación a sus deseos se explica detalladamente en el capítulo “Formulario de actualización del contacto directo – Ajustes / Envío“.