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Formulario de actualización del contacto directo – Ajustes / Envío

Los ajustes generales para el formulario de actualización del contacto se encuentran en Configuración básica >> Automatización (Pestaña: General, Categoría: Formulario de actualización del contacto). Allí se puede establecer si se deben mostrar uno o varios criterios de búsqueda en la completación del formulario de actualización del contacto y si se muestran también los criterios de búsqueda creados automáticamente. Los criterios de búsqueda creados automáticamente se han creado a través de una asignación de inmuebles o contactos, por ejemplo, para las consultas del portal.

Configuración

Cuando se selecciona el formulario de actualización del contacto en la barra de acciones de un registro de contactos, se abre una ventana emergente. Aquí puede introducir la dirección de correo electrónico, el texto, la combinación de datos (modo) y algunas opciones.

A continuación se muestra una lista de los campos y opciones individuales:

Correo electrónico

La dirección de correo electrónico del registro de contacto se inserta automáticamente. Si el contacto tiene varias direcciones de correo electrónico, puede seleccionar aquí a cuál se envía el enlace del formulario de actualización del contacto.

Texto

Puede personalizar el texto que aparece sobre el enlace en el correo electrónico para adaptarlo a sus necesidades. Las macros que contiene, como el saludo de la carta, se sustituyen durante el envío.

Firma

Aquí puede seleccionar qué firma de correo electrónico debe enviarse con el formulario de actualización del contacto.

Modo

Aquí puede seleccionar si el cliente debe completar sólo sus datos de contacto, sólo sus criterios de búsqueda o ambos. Si tiene activa la categoría Ley de prevención de blanqueo de capitales en sus registros de datos de contactos, puede ampliar la completación del formulario de actualización del contacto para consultar los datos de la Ley de prevención de blanqueo de capitales (PBC). Seleccione las consultas con la adición PBC.

  • Contactos
  • Dirección con criterios de búsqueda
  • Sólo criterios de búsqueda
  • Contacto con PBC
  • Contacto con criterios de búsqueda y PBC

Criterios de búsqueda

Si su cliente potencial ya tiene criterios de búsqueda archivados con usted, puede decidir aquí si debe editar los criterios de búsqueda existentes (y también crear otros nuevos) o si sólo debe crear nuevos criterios de búsqueda que se añadan a los existentes. Aquí se tienen en cuenta los ajustes de los campos obligatorios en los criterios de búsqueda. Si estos campos no se rellenan, aparece el correspondiente aviso. Si los criterios de búsqueda se modifican o se eliminan (se editan), esto se almacena en las observaciones del criterio de búsqueda respectivo.

En la Configuración básica >> Automatización >> General >> Categoría formulario de actualización del contacto puede seleccionar “Enviar todos los perfiles de búsqueda (primero manual, máximo 5 criterios de búsqueda)” o “Enviar sólo el primer perfil de búsqueda”. En el modo “Editar”, se envía al cliente todo o sólo el primer perfil de búsqueda para que lo edite.

Plantilla

Cuando el destinatario introduce un nuevo criterio de búsqueda, puede especificar qué campos se le muestran. Si no desea los campos estándar para los criterios de búsqueda, seleccione aquí la plantilla adecuada. Por ejemplo, puede consultar criterios diferentes para los pisos que para las casas. Esto también es útil si quiere introducir criterios de búsqueda para inmuebles comerciales.

Opciones

Puede establecer algunas opciones y hacer preguntas al cliente para confirmar.

  • Guardar el texto por defecto: Puede editar el texto de la carta de presentación por correo electrónico. Si desea guardar el texto para que se utilice el mismo en la siguiente carta de presentación, puede activar esta opción.
  • Consentimiento para ser contactado por teléfono o correo electrónico: ¿Necesita el consentimiento del cliente potencial para llamarle o enviarle correos electrónicos? Aquí puede obtener este consentimiento. El cliente potencial debe dar este consentimiento antes de enviar los datos, de lo contrario el envío no es posible. Este consentimiento se almacena para usted en las actividades.

Nota:

El consentimiento deja de ser obligatorio si al mismo tiempo se ha activado la opción “Solicitar el consentimiento para el almacenamiento de datos” y el cliente potencial no da su consentimiento para el almacenamiento.

  • Me gustaría recibir un correo electrónico de confirmación cuando se haya completado el registro: Recibirás un correo electrónico después de ser completado. Este correo electrónico se envía al remitente del formulario de actualización del contacto. El sistema envía el correo a la dirección de correo electrónico almacenada en los datos del usuario.
  • Solicitar el consentimiento para el almacenamiento de datos / mostrar todos los datos personales: Esto le permite mostrar la consulta para el almacenamiento de datos personales de acuerdo con el RGPD, incluyendo la visualización de todos los datos personales almacenados y el formulario de información correspondiente. La decisión se almacena en las actividades y se envía al agente por correo electrónico. Si se selecciona, se muestran todos los datos existentes para los datos estándar.
  • Suscribirse al boletín de noticias: Si se ha activado esta opción, el cliente potencial tiene la posibilidad de inscribirse en el envío del boletín marcando la casilla. Si se ha inscrito en el boletín de noticias, también se marca una casilla en los datos básicos de su registro de datos en “Boletín de noticias”. Tiene la opción de filtrar los suscriptores del boletín y escribir al cliente en el futuro.
  • Escribir un comentario (sólo se muestra para los criterios de búsqueda): Si se ha activado esta opción, el cliente tiene la posibilidad de escribir un comentario adicional a sus criterios de búsqueda.
  • Aceptar los términos y condiciones: Sólo puede incluir el elemento “Aceptar condiciones generales” en el formulario de actualización del contacto si sube sus condiciones generales como archivo PDF o introduce un aviso legal en su configuración básica. Se dará prioridad al archivo PDF.
    Para cargar sus condiciones generales en forma de archivo PDF, proceda de la siguiente forma: Haga clic en Extras >> Ajustes >> Ajustes básicos, debajo de los datos básicos encontrará la opción de subir un archivo PDF en la parte inferior derecha.
  • Si utiliza grupos, puede almacenar sus propios términos y condiciones para cada grupo en la gestión de grupos en Extras >> Configuración >> Grupos. Las condiciones generales se almacenan como un archivo en los datos básicos; puede almacenar un texto bajo la información sobre la revocación.
  • Envío automático de exposés: Si ha activado el módulo adicional “envío automático de exposés“, puede preguntar aquí al cliente si desea que se le ofrezcan automáticamente los inmuebles adecuados.
  • Página de aterrizaje: En la opción “Página de aterrizaje” puede almacenar una URL a la que sus clientes serán redirigidos después de completar el formulario de actualización del contacto. Si no se introduce nada en este campo, se utiliza la URL de los datos básicos del usuario para el reenvío.

Idioma

Puede seleccionar el idioma en el que se envía el formulario de actualización del contacto. Por defecto, se adopta el idioma almacenado en el registro de contacto. Si utiliza el módulo multilingüe, el correo electrónico y el formulario pueden aparecer para la recogida de datos en el idioma seleccionado.

Vista previa y envío

¿Qué puede ver el cliente? Encontrará ejemplos detallados en el capítulo “Formulario de actualización del contacto – ¿Qué ve el cliente?”.

Aquí, en la configuración, puede utilizar el botón “Vista previa” para ver qué campos y datos ve el cliente. Sólo el cliente puede guardar los datos. No es posible previsualizar el correo electrónico al cliente.

El cliente es contactado directamente a través del botón “Enviar enlace”. Si el cliente sigue el enlace del correo electrónico dentro del periodo de validez de 14 días, será dirigido al formulario de actualización del contacto.

Lista estándar de datos personales

Los siguientes datos -si se rellenan- se mostrarán como datos guardados cuando se realice una solicitud de almacenamiento.

Lista de datos personales

CampoCategoría
gwgFecha de nacimientoLey de prevención de blanqueo de capitales
gwgWbLugar de nacimientoLey de prevención de blanqueo de capitales
gwgWbFecha de nacimientoLey de prevención de blanqueo de capitales
gwgWbLugarLey de prevención de blanqueo de capitales
gwgWbCódigo postalLey de prevención de blanqueo de capitales
gwgWbCalleLey de prevención de blanqueo de capitales
gwgWbNacionalidadLey de prevención de blanqueo de capitales
gwgMiembro administrativoLey de prevención de blanqueo de capitales
gwgNúmero de registroLey de prevención de blanqueo de capitales
gwgForma legalLey de prevención de blanqueo de capitales
gwgSocio de contractoLey de prevención de blanqueo de capitales
gwgNombreLey de prevención de blanqueo de capitales
gwgBeneficiarioLey de prevención de blanqueo de capitales
gwgAutoridad emisoraLey de prevención de blanqueo de capitales
gwgAnomalíasLey de prevención de blanqueo de capitales
gwgNacionalidadLey de prevención de blanqueo de capitales
gwgNúmero de identificaciónLey de prevención de blanqueo de capitales
gwgTipo de pasaporteLey de prevención de blanqueo de capitales
gwgLugar de nacimientoLey de prevención de blanqueo de capitales
gwgWbApellidoLey de prevención de blanqueo de capitales
gwgWbNombreLey de prevención de blanqueo de capitales
IdiomaContactoContacto
Correo electrónico Contacto
Página webContacto
Código postal – Lugar2Datos generales
Código de país-código postal-lugarDatos generales
Número de puertaDatos generales
Saludo2Datos generales
Fecha de nacimiento2Datos generales
Código postal_buzónDatos generales
Código postalDatos generales
EmpleadorDatos generales
ProfesiónDatos generales
PosiciónDatos generales
SalarioDatos generales
Contrato de trabajoDatos generales
CÓDIGO POSTAL2Datos generales
Lugar2Datos generales
Código de paísDatos generales
EscaleraDatos generales
carta de inmueble_id_atDatos generales
carta de inmueble_empresa_id_atDatos generales
CoDatos generales
Título del saludoDatos generales
TítuloDatos generales
ApellidoDatos generales
NombreDatos generales
Adición1Datos generales
Adición2Datos generales
Adición3Datos generales
CalleDatos generales
Código postal-lugarDatos generales
LugarDatos generales
DistritoDatos generales
BuzónDatos generales
PaísDatos generales
GéneroDatos generales
Teléfono1Datos generales
Teléfono 2Datos generales
Fax 1Datos generales
Fax 2Datos generales
Fecha de nacimientoDatos generales
Título2Datos generales
Nombre2Datos generales
Nombre2Datos generales
Calle2Datos generales
Número de cuentaAdministración
Código bancarioAdministración
Nombre del bancoAdministración
IBANAdministración
BICAdministración