Completamento dei dati di contatto diretto – Impostazioni / Invio

Email

L’indirizzo email del record di dati del contatto viene inserito automaticamente. Se il contatto ha più indirizzi email, è possibile selezionare quello a cui inviare il link di completamento.

Testo:

È possibile personalizzare il testo sopra il link nell’email in base alle proprie esigenze. Le macro contenute, come il saluto, vengono sostituite al momento dell’invio.

Firma

Qui è possibile selezionare la firma email da inviare con il completamento del contatto.

Modalità

Qui si può scegliere se il cliente deve completare solo i dati del contatto, solo i criteri di ricerca o entrambi.

Se è stata attivata la categoria antiriciclaggio nei record dei dati del contatto e se sono stati attivati anche i campi di inserimento per il completamento del contatto, è possibile estendere il completamento dei dati del contatto per includere la richiesta dei dati per l’antiriciclaggio. Selezionare le domande con l’aggiunta dell’antiriciclaggio.

• Contatto
• Contatto con criteri di ricerca
• Solo criteri di ricerca
• Contatto con antiriciclaggio
• Contatto con criteri di ricerca e antiriciclaggio

Criteri di ricerca

Se il potenziale cliente ha già memorizzato dei criteri di ricerca, si può decidere se modificare i criteri di ricerca esistenti (e anche crearne di nuovi) o se creare solo nuovi criteri di ricerca che si aggiungono a quelli esistenti. Le impostazioni dei campi obbligatori per i criteri di ricerca vengono prese in considerazione qui. Se questi campi non sono compilati, viene visualizzato un avviso. Se i criteri di ricerca vengono modificati o eliminati (modificati), ciò viene inserito nelle osservazioni del rispettivo criterio di ricerca.

Nelle Impostazioni di base >> Automazione >> Generale >> Categoria Completamento contatto è possibile selezionare “Invia tutti i profili di ricerca (prima manuale, max. 5 criteri di ricerca)” o “Invia solo il primo profilo di ricerca”. In modalità “Modifica”, al cliente vengono inviati per la modifica i primi 5 o solo il primo profilo di ricerca.

template:

Se il destinatario inserisce un nuovo criterio di ricerca, è possibile specificare quali campi vengono visualizzati. Se non si desidera utilizzare i campi standard per i criteri di ricerca , selezionare qui il modello appropriato. Ad esempio, è possibile richiedere criteri diversi per gli appartamenti rispetto alle case. Questo è utile anche se si vogliono inserire criteri di ricerca per gli immobili commerciali.

Opzioni

È possibile impostare alcune opzioni e porre domande di conferma al cliente.

• Salva il testo come predefinito: È possibile modificare il testo della email. Se si desidera salvare il testo in modo da utilizzare lo stesso testo per l’invio successivo, è possibile attivare questa opzione.
• Consenso a essere contattati per telefono o email: Hai bisogno del consenso dell’interessato per richiamarlo o inviargli email? È possibile ottenere questo consenso qui. L’interessato deve dare questo consenso prima di inviare i dati, altrimenti l’invio non è possibile. Questo consenso viene memorizzato nelle attività.