Completamento del contatto – Cosa vede il cliente?

Modulo di inserimento

Il fatto che sia stato inviato il completamento del contatto diretto o il completamento del contatto in massa è irrilevante per la funzione. Quando il cliente clicca sul link dell’email, vede sempre lo stesso modulo.

L’interessato può ora visualizzare, aggiornare e completare i propri dati tramite il link contenuto nell’email. Nell’area “La tua richiesta di ricerca” è possibile modificare, cancellare o creare fino a 5 profili di ricerca.

Per la modalità “Modifica”, è possibile andare in Impostazioni di base >> Automazione >> Generale >> Categoria completamento del contatto è possibile impostare se tutti o solo il primo profilo di ricerca viene inviato al cliente per la modifica.

Se l’interessato cancella un profilo di ricerca, questo viene impostato come inattivo nel contatto. Solo gli utenti di onOffice possono effettivamente cancellare i profili di ricerca. Se un profilo di ricerca viene creato o disattivato tramite il completamento del contatto, questo viene inserito nelle “Note” del profilo di ricerca.