Completamento dei dati di contatto diretto – dove e come

Per poter inviare un completamento di contatto (ad esempio un’email), è necessario aver assegnato una casella di posta elettronica . Per tutti i record di dati di contatto in cui è memorizzato un indirizzo email, è possibile inviare un link per completare il contatto direttamente al cliente. Il completamento può riferirsi all’intero contatto, ai criteri di ricerca, ai dati per la legge antiriciclaggio o a una combinazione di questi dettagli.

Con il completamento del contatto, il cliente può anche inviare dei file, ad esempio una copia della carta d’identità per i dati in conformità con l’antiriciclaggio.
A tal fine, è necessario creare un campo corrispondente del tipo “File” nell’ amministrazione e attivarlo per la compilazione del contatto.

I file caricati vengono salvati anche nel record dei dati del contatto nella scheda File , in modo da poter visualizzare tutte le versioni anche dopo aver cancellato/modificato i file.

Nota:

È possibile definire i campi che devono essere visibili nel completamento del contatto nell’amministrazione nella scheda“Campi di inserimento” tramite la colonna “AV” o nella scheda“Criteri di ricerca“. È sufficiente spuntare la casella appropriata nella colonna “AV”.

Completamento dei dati di contatto

Nel record di dati del contatto, aprire la voce “Altre azioni” nella barra delle azioni e cliccare su “Completamento del contatto”.

Si apre il pop-up per l’invio del completamento del contatto. La personalizzazione in base alle tue esigenze è spiegata in dettaglio nel capitolo“Completamento del contatto diretto – impostazioni / invio“.

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