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Usted está aquí: Home / Módulo / Contactos / Listado de contactos
Contactos
Listado de contactos
Al abrir la gestión de contactos, se muestra el listado. La visión de conjunto de sus clientes potenciales y otros contactos se muestra cómodamente.
Puede utilizar filtros y listas de trabajo para reducir los registros de datos de contactos mostrando solo a los que desee. Los contactos de las listas de trabajo o los filtros que se utilizan habitualmente pueden mostrarse cómodamente en una pestaña de lista separada.
Para una mejor distinción, los contactos activos se muestran en “negro” y los archivados en “gris”. Sólo se muestran los registros de datos de contactos para los que el usuario conectado tiene permiso de lectura. Puede acceder a la vista detallada de un registro de contactos haciendo clic en el icono del lápiz 
.
Los demás elementos están dispuestos alrededor del área de contenido, que muestra los registros de datos de contactos:
- Barra de herramientas: La barra de herramientas está siempre visible, pero en el módulo de contactos obtiene las selecciones adicionales para los filtros de contactos y las listas de trabajo.
- Barra de navegación: En la zona izquierda de la barra de navegación se muestran los parámetros de visualización de la pestaña seleccionada, por ejemplo, el nombre del filtro, el nombre de la lista de trabajo, el estado, etc.
En la zona de la derecha puede ver el número de registros que se muestran en esta pestaña. Junto a él puedes ver cuántas páginas hay, en cuál estás actualmente y puedes usar las flechas para desplazarte por las páginas. - Barra de acción: Las posibles acciones se alojan aquí. La acción se lleva a cabo para los registros de datos seleccionados, es decir, los que tienen la casilla de verificación activada. En la barra de navegación se muestra cuántos están seleccionados. El contenido de la barra de acciones cambia según se encuentre en la vista de lista; o en un registro de contactos.
El listado de tabla muestra la mayor información sobre los contactos. Las columnas mostradas pueden especificarse de forma general en la administración y luego personalizarse por usuario y por pestaña de la lista.
La configuración general de columnas del listado de la tabla se incluye en el vídeo (Configuración del listado) para la configuración general de listas y columnas.
El listado de la tabla contiene en parte símbolos gráficos, si se “detiene” con el ratón un momento sobre el símbolo, se muestra una explicación del mismo – la información de la herramienta o pasando el ratón por encima. En el encabezamiento de la columna figura en general qué propiedad se representa, en la propia columna qué valor representa el símbolo.
Esto funciona con todas las columnas, por lo que si el contenido no se muestra en su totalidad, puede leer el texto completo en la información de la herramienta.
Puede seleccionar registros de contactos individuales utilizando la casilla de verificación de la derecha, y puede seleccionar o anular la selección de todos ellos en esta página utilizando la casilla de verificación de la cabecera de la columna. Alternativamente, esto se puede hacer a través de la barra de .
Todas las acciones que se realizan desde la barra de acciones sólo se llevan a cabo para los conjuntos de datos seleccionados.
Für die Tabellenansicht öffnen Sie das “Dropdown-Menü” hinter dem Menü-Dreieck 
rechts im aktuellen Reiter und wählen “Listenreiter bearbeiten”. Bei “Ansicht” wählen Sie dann “Tabelle” und können zusätzlich noch die Zeilenzahl pro Seite vorgeben.
Bitte bedenken Sie: Bei vielen Zeilen pro Seite müssen mehr Daten übertragen, geladen und dann “schön” vom Browser dargestellt werden. Letzteres ist in der Regel zeitaufwändiger und auch von Rechner zu Rechner verschieden. Eine kleinere Zeilenzahl wird “flüssiger” angezeigt.
Die Sortierung können Sie direkt in der Tabelle ändern, indem Sie auf eine Spaltenüberschrift klicken. Die Ansicht wird dann danach sortiert und ein kleines schwarzes Dreieck wird neben dem Spaltentitel angezeigt. Die Richtung des Dreiecks zeigt die Sortierrichtung an. Mit einem weiteren Klick auf den gleichen Spaltentitel drehen Sie die Sortierrichtung um.
Spaltentitel in grauer Schrift enthalten keine sortierbaren Angaben.
Der grundlegende Aufbau der Tabelle wird in der Administration vorgegeben. Sie können die Spalten, ihre Reihenfolge und die Breite der Spalten an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Die Konfiguration der Spalten erreichen Sie über das Tabellensymbol 
ganz rechts neben den Spaltenüberschriften.
Es öffnet sich eine Liste, in der Sie die gewünschten Felder über “hinzufügen” in die Spalte der angewendeten Felder übernehmen können. Die Reihenfolge der Spalten können Sie über die Änderung der Nummer im Positionsfeld vor dem Feldnamen ändern. Einfach die neue gewünschte Position eintragen und mit “Enter” übernehmen.
Die Konfiguration der Spaltenbreite wird über die Option “Spaltenbreiten einblenden” angezeigt.
Die Spaltenbreite kann als feste Pixelzahl oder als Prozentzahl des “verfügbaren Platzes” angegeben werden. Die Prozentspalten werden bei Änderung der Fenstergröße entsprechend in einer anderen Breite dargestellt. Je nach Konfiguration und Fenstergröße kann die Spalte dann “fast” verschwinden.
Feste Spalten haben eine minimale Breite von 20 Pixeln, kleinere Werte können nicht gespeichert werden.
Eine detailliertere Beschreibung der Konfiguration der Spaltenbreite finden Sie in der Administration unter Listen.
Es gibt spezielle Spalten wie z. B. der Ampelstatus. Diese Spalte gehört zur Tabelle und kann nicht entfernt werden. Die Ampelfarbe ändert sich, je länger der Datensatz nicht mehr bearbeitet wurde. Näheres dazu finden Sie in den Grundeinstellungen.
Die Lupe und der Stift werden eingeblendet, wenn Sie mit der Maus über einen ausgewählten Datensatz fahren. Ein Klick auf die Lupe eines Immobiliendatensatzes zeigt die Lupenvorschau an. In ihr werden die wichtigsten Daten der Adresse angezeigt. Das sind Kundennummer, Teile der Stammdaten, der Betreuer und die letzten Aktivitäten.
Einen Adressdatensatz aus der Liste können Sie zum Editieren oder detaillierten Lesen öffnen. Dazu können Sie auf das allgemeine Bearbeiten-Symbol klicken oder mit einem Klick auf die Zeile des Adressdatensatzes. Der Adressdatensatz wird mit dem Tab “Grunddaten” geöffnet.
Aus dem Adressdatensatz kommen Sie mit dem Zurück-Pfeil 
in der Werkzeugleiste wieder in die Tabellenansicht zurück. Der Adressdatensatz, der geöffnet wurde, wird dabei farbig hinterlegt.
La vista en mosaico muestra los datos más importantes del registro de contactos y una imagen de la persona, si se ha almacenado una en el registro de contactos.
Debajo de la foto del contacto hay símbolos para las acciones más frecuentes. Haciendo clic en el icono de edición se accede a los datos básicos del contacto. A través del símbolo de correo electrónico 
puede enviar un correo electrónico al contacto. Si el símbolo de correo electrónico aparece en gris, es que no se ha almacenado ninguna dirección de correo electrónico para el registro. Puede crear una cita directamente con el icono del calendario 
.
Puede seleccionar registros individuales de datos de contactos a través de la casilla de verificación situada en la parte superior derecha del mosaico, seleccionar todos los mosaicos a través de la barra de acciones . Allí también puede deseleccionar todos los contactos.
Todas las acciones que se realizan desde la barra de acciones sólo se llevan a cabo para los conjuntos de datos seleccionados.
Für die Kachelansicht öffnen Sie das “Dropdown-Menü” hinter dem Menü-Dreieck rechts im aktuellen Reiter und wählen “Listenreiter bearbeiten”. Bei “Ansicht” wählen Sie dann “Kacheln”. Darunter können Sie festlegen, nach welcher Eigenschaft sortiert werden soll und die Sortierrichtung vergeben.
Die Kachelansicht zeigt 20 Adressdatensätze pro Seite an.
Einen Adressdatensatz aus der Liste können Sie zum Editieren oder detaillierten Lesen öffnen. Dazu können Sie auf das allgemeine Bearbeiten-Symbol klicken oder mit einem Doppelklick auf die Zeile des Adressdatensatzes. Der Adressdatensatz wird mit dem Tab “Grunddaten” geöffnet.
Aus dem Adressdatensatz kommen Sie mit dem Zurück-Pfeil in der Werkzeugleiste wieder in die Kachelansicht zurück. Der Adressdatensatz, der geöffnet wurde, wird dabei farbig hinterlegt.
En la barra de acciones están todas las acciones de los contactos claramente disponibles. Tenga en cuenta que debe haber seleccionado los contactos deseados para poder seleccionar una acción. Basta con marcar los contactos correspondientes. También puede seleccionar varios contactos al mismo tiempo.
- E-Mail
Über diese Aktion können Sie eine E-Mail an die ausgewählten Adressdatensätze versenden. - E-Mail – Interessentenliste
Über diese Aktion können Sie einem Kontakt, über die Listenauswahl, mehrere Adressen als Interessenten zukommen lassen - Brief
Über diese Aktion können Sie einen Brief an die ausgewählten Adressdatensätze schreiben. - Brief – Interessentenliste
Über diese Aktion können Sie einem Kontakt, über die Listenauswahl, mehrere Adressen als Interessenten zukommen lassen
- Erstellen/Erweitern/Verschieben
Durch Klicken auf diesen Button können Sie Ihre Arbeitslisten konfigurieren bzw. neue Arbeitslisten anlegen.
- Alle
Durch Klicken auf “Alle” wählen Sie alle Datensätze auf der Seite bzw. in der Arbeitsliste aus. - Keine
Sollten Sie einen oder mehrere Datensätze ausgewählt haben, können Sie durch Klicken auf den Button “Keine” diese Wahl für alle rückgängig machen.
- Status ändern
Es kann für die ausgewählten Adressen der Status geändert werden. Es können alle in der Administration aktiven Status eingestellt werden. Ansichtenfilter für Gruppen auf die Status-Schlüsselwerte werden beachtet. - Löschen
Über diese Funktion können Sie ausgewählte Adressdatensätze Löschen. - Aktivitäten-Eintrag
Über diese Funktion können Sie für vorhandene Adressdatensätze einen Aktivitäten-Eintrag anlegen. - Eigentumsliste erstellen
Damit können Sie eine Arbeitsliste des Eigentums der ausgewählten Adressen erstellen. Bitte geben Sie im Popup für die Arbeitsliste einen Namen an und wer die Liste sehen darf an. Sollte keine der ausgewählten Adressen über ein Eigentum verfügen, werden Sie gefragt, ob Sie eine Arbeitsliste ohne Datensätze erstellen möchten.