Acción Auto inicio

Utiliza la función ” Auto inicio ” para iniciar procesos automáticamente. Defina las condiciones marco y el paso del proceso que se le mostrará automáticamente al empleado responsable.

Se especifican determinados parámetros que inician el proceso. Por ejemplo, algunos procesos sólo deben iniciarse para determinados tipos de registros de datos de contactos Especificando un filtro (véase Modo de filtro), el inicio del proceso puede limitarse a registros de datos específicos El proceso sólo se iniciará si el contacto o el inmueble está en los registros de datos filtrados.

También se puede iniciar el auto inicio como respuesta a actividades en los registros de datos de contactos. Cuando se recibe un correo electrónico con una determinada característica, se inicia automáticamente un proceso.

El inicio automático se desactiva inicialmente para evitar que los procesos se inicien automáticamente durante el diseño. En cuanto se haya completado la plantilla, active el auto inicio (ver Activado).

Al añadir el paso de proceso “Auto inicio”, aparece la siguiente pestaña:

Aquí tiene las siguientes opciones de entrada disponibles:

Activado

Nota:
Por favor, no active el auto inicio hasta que el proceso haya sido completamente creado y probado.

Parámetros de inicio

Determine si el proceso debe iniciarse cuando cambie el estado de la propiedad o en una fecha determinada.

Fecha

Todos los campos de fecha disponibles y activados en onOffice enterprise edition están disponibles aquí En “Número de días” se especifica cuántos días antes / después debe iniciarse el proceso. Si desea ignorar el año de la fecha, marque la casilla correspondiente.

Por ejemplo, puede crear un proceso para felicitaciones de cumpleaños que se inicie unos días antes del cumpleaños. Para ello, seleccione “Fecha de nacimiento” en el campo de fecha.

Fecha como paso del proceso

Estado de la propiedad

Si el estado del objeto se establece en un valor específico, también se pueden iniciar procesos. El inicio puede tener lugar cuando cambia el estado de la propiedad o cuando el “Estado de la propiedad (después)” asume un valor determinado.

Editar el estado del objeto

Valor del campo

Aquí puede seleccionar todos los campos de selección (singular/múltiple) que están disponibles para contactos o propiedades como parámetros de inicio para un proceso.

Editar valor de campo

Tipo de acción

Aquí puede seleccionar los tipos de acción que deben ser especificados con más detalles. Cada tipo de acción puede activar un auto inicio solo una vez; después la ID del proceso para esta entrada de actividad queda bloqueada con el tipo de acción. Además, hay que tener en cuenta que el filtrado de los registros es diferente para un auto inicio de actividad. Por favor, primero elija si desea filtrar por contactos o propiedades. A continuación, puede seleccionar entre los filtros de contactos o de propiedades existentes en “Filtro”.

Inicio del proceso en el tipo de acción

Cita

A través de la configuración de citas, se puede establecer un auto inicio para citas con ciertos tipos. Puede configurar aquí si el auto inicio debe ocurrir antes o después de la cita. También puede especificar si el auto inicio debe funcionar para citas en serie o si se requiere un estado específico de la cita para el auto inicio.

Configurar el inicio automático del proceso para las citas.

Filtrar

Utilice un filtro para limitar los posibles registros de datos que inician automáticamente el proceso. Por ejemplo, se puede crear un filtro para los contactos que tengan el tipo de contacto “interesado” y que se encuentren en la zona de códigos postales XXXXX a YYYYY. El proceso sólo se inicia para los contactos que cumplen los parámetros de inicio y son registradas por el filtro.

Dependiendo de si el parámetro de inicio se refiere a propiedades o contactos, sólo se mostrarán los filtros de este módulo para su selección.

Sólo se puede seleccionar un filtro a la vez. Tras la selección, se muestra y puede borrarse con el símbolo de la papelera.

Modo filtro

Nota:
Los filtros se convierten en parte del proceso copiando el filtro en sus parámetros actuales en el proceso. Los cambios posteriores en el filtro NO afectan al proceso. Si se modifica el filtro, debe borrarse de la plantilla y añadirse de nuevo.

Ahora puede añadir los demás pasos del proceso.

Gestión de procesos