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Búsqueda rápida

La búsqueda rápida es la zona superior de la barra lateral. Esto proporciona el método más rápido para buscar y/o filtrar tareas, correos electrónicos, propiedades o contactos.

Puede buscar datos individuales o por varios criterios. Cuantos más campos rellene, más detallado será el resultado de su búsqueda.

Si busca un criterio que no está incluido en la búsqueda rápida, puede pasar fácilmente a la búsqueda detallada pulsando el botón “Búsqueda detallada”.

Los campos de búsqueda que se muestran en la Búsqueda rápida pueden configurarse libremente en la Administración >> Campos de entrada.

En primer lugar, determine si desea buscar inmuebles, contactos, correos electrónicos o tareas haciendo clic en el icono correspondiente.

Búsqueda

Resultado de la búsqueda

Si la información sólo se aplica a un registro, se abre directamente.

Si hay más de una coincidencia posible, se muestra una lista de los resultados de la búsqueda en una ventana aparte.

Los términos buscados se muestran en la parte superior de la lista, junto al icono de información Símbolo de información.

Los resultados de la búsqueda se muestran en dos partes. Los contactos coloreados con un resultado directo se muestran en la parte superior y los que tienen un resultado parcial se muestran en la parte inferior.
Los resultados directos son aquellos en los que el término buscado aparece exactamente como se introdujo. Cuando se busca, por ejemplo, un contacto con “José” en el campo “Nombre”, un contacto con el nombre de pila “José” es un resultado directo, un registro de contacto con el nombre de pila “José Andres” es un resultado parcial.

Dentro de las áreas, los resultados se clasifican según el criterio deseado.

El resultado de la búsqueda es casi una vista de lista como los propios módulos. Existen las mismas opciones de configuración que en los propios módulos (propiedades, contactos y tareas). Además de la vista de tabla, mosaico y presentación, puede establecer el número de entradas por página, desplazarse, ordenar y disponer de las funciones desde la barra de acciones correspondiente.

Las columnas que se muestran pueden ajustarse en la administración.

Si desea imprimir el resultado de la búsqueda, utilice la opción “Imprimir” de la barra de acciones.

Los resultados de la búsqueda de correos electrónicos difieren en su presentación (véase más arriba).

Búsqueda detallada

Si busca un criterio que no está incluido en la búsqueda rápida, puede pasar a la búsqueda detallada mediante el botón “Búsqueda detallada”.
 
Aquí se pueden buscar más campos para propiedades, contactos y correos electrónicos. Si busca varios campos, el resultado serán todos los registros que coincidan con todos los términos de búsqueda.
 
Para el sector inmobiliario, existe la búsqueda simple con unos pocos campos, la búsqueda avanzada y la búsqueda por criterios de búsqueda.
 
Búsqueda detallada
 
Pulse el botón “Buscar” para iniciar la búsqueda y abrir la lista de resultados que también se abre en la búsqueda normal.
 

Filtrar

También puede utilizar la búsqueda rápida para crear rápida y fácilmente un filtro de contactos o propiedades. Introduzca los criterios deseados y haga clic en “Filtrar”. Se crea un filtro y se muestra la lista principal de contactos con el filtro recién creado.
A través del diálogo de filtros de la barra de herramientas puede seleccionar “Editar filtro” y ajustar el filtro o guardarlo directamente con su propio nombre para utilizarlo en el futuro. Puede encontrar más información sobre filtros aquí para contactos o aquí para inmuebles.

Filtro de detallado

Si busca varios registros de contactos o de propiedades, le recomendamos que cree un filtro. Haciendo clic en filtro detallado, puede acceder directamente a la función de filtro de cada uno de los módulos. Allí puede crear un filtro que podrá utilizar en el futuro. Puede ver la creación exacta del filtro para contactos, inmuebles o correos electrónicos.

Búsqueda rápida – Configuración

Configuración de la búsqueda rápida
Todas las opciones de un vistazo:

  • Considerar filtro: Si la marca de verificación está activada, los filtros activos o las listas de trabajo se tienen en cuenta al buscar a través de la Búsqueda rápida.
  • Incluir elementos no activos: Si la marca de verificación está activada, en la búsqueda no sólo se incluyen los registros activos, sino también los archivados.
  • Mostrar los resultados de la búsqueda en una nueva ventana: Si la marca está activada, los resultados de la búsqueda se abren en una nueva ventana. Se mantiene la vista actual.
  • Dejar abierta la ventana de resultados después de hacer clic: Si la marca está activada, la ventana de la lista de resultados permanece abierta, aunque haya seleccionado el registro que busca en la lista de resultados y lo haya abierto con un clic. Si la marca de verificación no está activada, la ventana de la lista de resultados se cerrará en cuanto haya abierto el registro que busca haciendo clic sobre él.
  • Ver nota: Si activa esta opción, la vista de búsqueda rápida cambia automáticamente con ella. Si abre la gestión de contactos, la selección de búsqueda rápida también salta a “Contactos”. Sin embargo, la configuración por defecto sigue siendo independiente del módulo como antes.
  • Marcadores de posición automáticos: Si la marca de verificación está activada, una entrada de fragmento ya conduce a sugerencias de resultados. Por ejemplo, se puede introducir “villa” en el campo Ciudad: la lista de resultados mostrará ahora los resultados que contengan el fragmento buscado en el campo Ciudad (Sevilla). Si la marca de verificación no está activada, se requiere una entrada exacta.
  • Cerrar la barra lateral automáticamente después de la búsqueda: Si está marcada, la barra lateral se colapsa automáticamente después de la búsqueda.

Vídeo – Búsqueda rápida