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Introduzione
Ricerca rapida
La ricerca rapida è l’area superiore della barra laterale. Questo è il modo più veloce per cercare e/o filtrare compiti, email, immobili o contatti.
È possibile effettuare ricerche per singoli dati o per diversi criteri. Più campi si compilano, più dettagliati saranno i risultati della ricerca.
Se si cerca un criterio che non è incluso nella ricerca rapida, è possibile passare facilmente alla ricerca dettagliata utilizzando il pulsante “Mostra ricerca dettagliata”.
I campi di ricerca visualizzati in Ricerca rapida sono liberamente configurabilitramite .
Per prima cosa, si può stabilire se si vuole cercare immobili, contatti, email o compiti cliccando sull’icona corrispondente.
Se si desidera cercare uno o più contatti, clicca sul simbolo del contatto nella ricerca rapida.
In questo modo è possibile ricercare i dati del contatto in base al numero di cliente, al nome, alla via, alla città, all’indirizzo email e così via. La lunghezza è limitata a 100 caratteri.
È possibile selezionare i filtri salvati direttamente tramite il campo di selezione “Filtro”; il risultato viene visualizzato nella lista. Il pulsante “Filtro” serve a creare un filtro rapido.
Se desideri effettuare una ricerca immobiliare, clicca sul simbolo dell’immobile nella ricerca rapida. Con questa ricerca rapida è possibile cercare un immobile per numero civico, via, città, paese o proprietario, ad esempio. La ricerca nel campo Via trova anche le vie composte da una sola lettera e un solo numero. La lunghezza è limitata a 100 caratteri.
È possibile selezionare i filtri salvati direttamente tramite il campo di selezione “Filtro”; il risultato viene visualizzato nella lista. Il pulsante “Filtro” serve a creare un filtro rapido.
Puoi cercare le tue email qui. Selezionare la casella di posta e la cartella da ricercare e inserire il criterio corrispondente.
I risultati della ricerca delle email non vengono visualizzati in una finestra separata, ma come lista nella finestra di anteprima.
Qui è possibile cercare il numero del ticket, la descrizione del compito o l’oggetto del compito. È anche possibile cercare il progetto, lo stato, l’utente che ha creato il compito o l’utente a cui è destinato il compito. La lunghezza è limitata a 100 caratteri.
Ricerca
Risultato della ricerca
Se le informazioni si riferiscono a un solo record di dati, questo viene direttamente aperto.
Se c’è più di un risultato possibile, viene visualizzata una lista dei risultati della ricerca in una finestra separata.
I termini ricercati sono visualizzati nella parte superiore della lista, accanto al simbolo info .
I risultati della ricerca vengono visualizzati in due parti.
I contatti colorati con un riscontro diretto sono visualizzati in alto, mentre quelli con un riscontro parziale sono visualizzati in basso. I riscontri diretti si riferiscono a casi in cui il termine di ricerca appare esattamente come specificato. Ad esempio, quando si cerca un contatto con “Otto” nel campo “Nome”, un contatto con il nome “Otto” è un risultato diretto, mentre un record di dati di contatto con il nome “Ottokar” è un risultato parziale.
All’interno delle categorie, i risultati vengono poi ordinati in base al criterio desiderato.
Il risultato della ricerca è quasi una lista come i moduli stessi. Sono disponibili le stesse opzioni di configurazione dei moduli(immobili, contatti e compiti). Oltre alla visualizzazione a tabella, a riquadri e a presentazione, è possibile impostare il numero di voci per pagina, scorrere, ordinare e disporre delle funzioni dalla rispettiva barra delle azioni.
Le colonne visualizzate possono essere personalizzate nell’ amministrazione .
Se si desidera stampare i risultati della ricerca, utilizzare la voce “Stampa” nella barra delle azioni.
I risultati della ricerca per le email differiscono nella loro presentazione (vedi sopra).
Ricerca dettagliata
Filtro
È inoltre possibile utilizzare la ricerca rapida per creare rapidamente e facilmente un filtro per i contatti o gli immobili. Inserire i criteri desiderati e cliccare su “Filtrare”.
Viene creato un filtro e la lista principale dei contatti viene visualizzata con il nuovo filtro creato. È possibile utilizzare la finestra di dialogo dei filtri nella barra degli strumenti per selezionare “Modifica filtro” e modificare il filtro o salvarlo direttamente con il proprio nome per un uso futuro. Puoi trovare maggiori informazioni sui filtri qui per i contatti o qui per gli immobili.
Filtro di dettaglio
Se si cercano diversi record di dati di contatto o di immobili, si consiglia di creare un filtro. Cliccare su Filtro dettagliato per accedere direttamente alla funzione di filtro dei singoli moduli. È possibile creare un filtro da utilizzare anche in futuro. È possibile visualizzare l’esatta creazione del filtro per contatti, immobili o email .
Ricerca rapida – Impostazioni
Tutte le opzioni in un colpo d’occhio:
- Considerare il filtro: Se la casella è selezionata, i filtri o le liste di lavoro attivi vengono presi in considerazione durante la ricerca rapida.
- Includere i non attivi Se la casella è selezionata, nella ricerca vengono inclusi non solo i record di dati attivi ma anche quelli archiviati.
- Risultati della ricerca in una nuova finestra: Se la casella è selezionata, i risultati della ricerca vengono aperti in una nuova finestra. La vista corrente viene mantenuta.
- Lasciare aperta la finestra dei risultati dopo aver cliccato: Se la casella è selezionata, la finestra della lista dei risultati rimane aperta, anche se il record di dati che si sta cercando è stato selezionato dalla lista dei risultati e aperto cliccando su di esso. Se la casella non è selezionata, la finestra della lista dei risultati viene chiusa non appena si apre il record cercato cliccando su di esso.
- Segnaposto automatici: Se la casella è selezionata, l’inserimento di un frammento porta già ai risultati suggeriti. Ad esempio, è possibile inserire “uttgar” nel campo Città: la lista dei risultati mostrerà ora i risultati che contengono il frammento cercato nel campo Città (Stoccarda). Se la casella non è spuntata, è necessaria un’immissione esatta.
- Considerare la visualizzazione: Se si attiva questa opzione, la visualizzazione della ricerca rapida cambia automaticamente. Se si apre la gestione dei contatti, anche la selezione della ricerca rapida passa a “contatti”. Tuttavia, l’impostazione predefinita rimane indipendente dal modulo come prima.
- Chiusura automatica della barra laterale dopo la ricerca: Se la casella è selezionata, la barra laterale viene automaticamente chiusa dopo la ricerca.
- Mantenere i termini di ricerca: I risultati della ricerca rapida senza risultati non eliminano i termini di ricerca inseriti.