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Introduzione
Ricerca rapida
La ricerca rapida è l’area superiore della barra laterale. Questo è il modo più veloce per cercare e/o filtrare attività, e-mail, immobili o contatti.
È possibile effettuare ricerche per singoli dati o per diversi criteri. Più campi si compilano, più dettagliati saranno i risultati della ricerca.
Se si cerca un criterio che non è incluso nella ricerca rapida, è possibile passare facilmente alla ricerca dettagliata utilizzando il pulsante “Mostra ricerca dettagliata”.
I campi di ricerca visualizzati in barra di ricerca rapida sono liberamente configurabilitramite .
Per prima cosa, si stabilisce se si desidera cercare immobili, contatti, email o attività facendo clic sull’icona corrispondente.
Se si desidera cercare uno o più indirizzi, fare clic sul simbolo del contatto nella ricerca rapida. In questo modo è possibile ricercare i dati del contatto in base al numero di cliente, al nome, alla via, alla città, all’indirizzo e-mail, ecc.
Quando si effettua la ricerca tramite il campo “Nome”, è possibile inserire il nome, il cognome o la ragione sociale. La lunghezza dell’input è limitata a 100 caratteri.
È possibile selezionare i filtri salvati direttamente tramite il campo di selezione “Filtro”; il risultato viene visualizzato nella lista. Il pulsante “Filtro” serve a creare un filtro rapido.
Se desideri effettuare una ricerca immobiliare, cliccate sul simbolo dell’immobile nella ricerca rapida. Con questa ricerca rapida è possibile cercare un immobile per numero civico, via, città, paese o proprietario, ad esempio. La ricerca nel campo Via trova anche le vie composte da una sola lettera e un solo numero. La lunghezza dell’input è limitata a 100 caratteri.
È possibile selezionare i filtri salvati direttamente tramite il campo di selezione “Filtro”; il risultato viene visualizzato nella lista. Il pulsante “Filtro” serve a creare un filtro rapido.
Puoi cercare le tua email qui. Selezionare la casella di posta e la cartella da ricercare e inserire il criterio corrispondente.
I risultati della ricerca delle email non vengono visualizzati in una finestra separata, ma come elenco nella finestra di anteprima.
Qui è possibile cercare il numero del ticket, la descrizione del compito o l’oggetto del compito. È anche possibile cercare il progetto, lo stato, l’utente che ha creato il compito o l’utente a cui il compito è destinato. La lunghezza dell’input è limitata a 100 caratteri.
Ricerca
Risultato della ricerca
Se le informazioni si riferiscono a un solo record di dati, questo viene aperto direttamente.
Se c’è più di un risultato possibile, viene visualizzato un elenco dei risultati della ricerca in una finestra separata.
I termini ricercati sono visualizzati in cima all’elenco accanto all’icona informativa
.
I risultati della ricerca vengono visualizzati in due parti. I contatti colorati con un riscontro diretto sono visualizzati in alto e quelli con un riscontro parziale in basso.
I riscontri diretti sono quelli in cui il termine di ricerca appare esattamente come è stato inserito. Ad esempio, quando si cerca un contatto con “Otto” nel campo “Nome”, un contatto con il nome “Otto” è un risultato diretto, mentre un record di dati di indirizzo con il nome “Ottokar” è un risultato parziale.
All’interno delle aree, i risultati vengono poi ordinati in base al criterio desiderato.
Il risultato della ricerca è quasi un elenco come i moduli stessi. Sono disponibili le stesse opzioni di configurazione dei moduli(Immobili, Contatti e Compiti). Oltre alla visualizzazione a tabella, a piastrella e a presentazione, è possibile impostare il numero di voci per pagina, scorrere, ordinare e disporre delle funzioni dalla rispettiva barra delle azioni.
Le colonne visualizzate possono essere personalizzate nell’ amministrazione .
Se si desidera stampare i risultati della ricerca, utilizzare la voce “Stampa” nella barra delle azioni.
I risultati della ricerca per le e-mail differiscono nella loro presentazione (vedi sopra).
Ricerca dettagliata
Filtro
È inoltre possibile utilizzare la ricerca rapida per creare rapidamente e facilmente un filtro per contatti o immobili. Inserire i criteri desiderati e fare clic su “Filtro”. Viene creato un filtro e l’elenco principale dei contatti viene visualizzato con il nuovo filtro creato.
È possibile utilizzare la finestra di dialogo dei filtri nella barra degli strumenti per selezionare “Modifica filtro” e modificare il filtro o salvarlo direttamente con il proprio nome per un uso futuro. Puoi trovare maggiori informazioni sui filtri qui per i contatti o qui per gli immobili.
Filtro di dettaglio
Se si cercano diversi record di dati di contatto o di immobili, si consiglia di creare un filtro. Fare clic su Filtro dettagliato per accedere direttamente alla funzione di filtro dei singoli moduli. È possibile creare un filtro da utilizzare anche in futuro. È possibile visualizzare l’esatta creazione del filtro per contatti, immobili o email .
Ricerca rapida – Impostazioni
Tutte le opzioni in un colpo d’occhio:
- Filtro per le note: Se la casella è selezionata, i filtri o le liste di lavoro attivi vengono presi in considerazione durante la ricerca rapida.
- Non includere gli attivi: Se la casella è selezionata, nella ricerca vengono inclusi non solo i record di dati attivi ma anche quelli archiviati.
- Svuotare il campo della borsa dopo la ricerca: Il campo di scambio per l’MLS non viene svuotato se questa impostazione non è attivata.
- Risultati della ricerca in una nuova finestra: Se la casella è selezionata, i risultati della ricerca vengono aperti in una nuova finestra. La vista corrente viene mantenuta.
- Lasciare aperta la finestra dei risultati dopo aver fatto clic: Se la casella è selezionata, la finestra dell’elenco dei risultati rimane aperta, anche se il record di dati che si sta cercando è stato selezionato dall’elenco dei risultati e aperto facendo clic su di esso. Se la casella non è selezionata, la finestra dell’elenco dei risultati viene chiusa non appena si apre il record cercato facendo clic su di esso.
- Segnaposto automatici: Se la casella è selezionata, l’inserimento di un frammento porta già ai risultati suggeriti. Ad esempio, è possibile inserire “uttgar” nel campo Città: l’elenco dei risultati mostrerà ora i risultati che contengono il frammento cercato nel campo Città (Stoccarda). Se la casella non è spuntata, è necessaria un’immissione esatta.
- Vista della nota: Se si attiva questa opzione, la visualizzazione della ricerca rapida cambia automaticamente. Se si apre la gestione degli indirizzi, anche la selezione della ricerca rapida passa a “Indirizzi”. Tuttavia, l’impostazione predefinita rimane indipendente dal modulo come prima.
- Chiusura automatica della barra laterale dopo la ricerca: Se la casella è selezionata, la barra laterale viene automaticamente chiusa dopo la ricerca.