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Prozessmanager

Aktion E-Mail weiterleiten

Durch Anklicken der Aktion “E-Mail weiterleiten” erscheint folgende Maske:

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass der Prozessschritt ‘E-Mail weiterleiten’ nur funktioniert, wenn der Prozess durch einen Autostart auf eine E-Mail-Aktivität oder manuell aus einer E-Mail heraus gestartet wird.

Folgende Eingabemöglichkeiten stehen Ihnen hier zur Verfügung:

Sie definieren links oben den Start des Prozessschrittes. Wählen Sie hier zwischen dem Start „Nach Beendigung des vorherigen“ oder nach “x Tagen nach vorherigen”.

In diesem Auswahlpunkt entscheiden Sie, ob die E-Mail manuell oder automatisch versendet werden soll.
Wird die Versendung auf “automatisch” gestellt kann eine “Feste Versandzeit” der E-Mail festgelegt werden.

Treffen Sie die Auswahl, ob die Mail mit Signatur oder ohne Signatur des Betreuers der Adresse versendet wird.

Bei der Verantwortung wählen Sie zwischen dem Prozesssverantwortlichen, dem Betreuer der/des mit dem Prozess verknüpften Immobilie bzw. Adressdatensatzes (Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass eine Immobilie oder Adressdatensatz mit dem Prozessschritt verknüpft ist) oder einem Benutzer. Der Prozessschritt ist dann für den entsprechenden Verantwortlichen unter den laufenden Prozess zu sehen und muss dann von diesem angelegt und erledigt werden.

Über diese beiden Symbole entscheiden Sie, auf welche Immobilie bzw. Adresse sich dieser Prozessschritt bezieht. Eventuelle Aktivitäten- / Maklerbucheinträge werden dann in diesen Datensätzen vorgenommen.

Über diese beiden Selektoren können Sie CC (Carbon Copy) und BCC (Blind Carbon Copy) der E-Mail festlegen. Haben Sie hier eine Auswahl getroffen, wird die Schrift ‘Weiter Empfänger in CC / BCC’ in Rot ausgegeben.

Hier kann eine Hinweistext für den Empfänger hinterlegt werden.