Belegliste

In der globalen Belegliste sind alle Belege, also alle Rechnungen und Gutschriften, in einer Liste übersichtlich zusammengefasst. Die Liste kann nach diversen Kriterien gefiltert werden.

Wie bei den meisten Listen kann die Spaltenkonfiguration rechts über das Tabellen-Symbol angepasst werden. Die Sortierung der Liste wird durch Klick auf die Spaltenüberschriften eingestellt.

Die Spalte “Rechnungsstatus” zeigt Ihnen den aktuellen Status der Rechnung an (bezahlt, überfällig usw.). Über “Hinweis Rechnungsstatus” werden Informationen zum Status angezeigt, z.B. wenn Fehler beim Aktualisieren des Status aufgetreten sind.

Für den Reiter „Belege“ kann über “Dreieck-Symbol >> Reiter bearbeiten” eingestellt werden, welche Belege angezeigt werden. Welche Belegart, Zahlungsart, welcher Rechnungsstatus angezeigt wird und die Anzahl Datensätze pro Seite können eingestellt werden. Bei “Archiviert” können archivierte Belege angezeigt werden (per Default werden nur nicht archivierte Belege angezeigt).

Über das +-Symbol rechts können Sie sich weitere Reiter anlegen.

Filterkriterien sind Belegnummer, Kunde, Betrag und der eingestellte Zeitraum für das Belegdatum. Bei Kunde können Vorname, Name, KdNr oder Firma angegeben werden. Betrag durchsucht die Felder Betrag und Betrag (netto).

Folgende Funktionen sind über die Hover-Icons bei den einzelnen Belegen erreichbar:

Zahlungen erfassen: Für jede Rechnung können schon eingegangene Zahlungen erfasst werden. Das Popup “Zahlungen erfassen” ist hier erklärt.
Gutschrift erstellen: Für jede Rechnung kann genau eine Gutschrift erstellt werden. Es wird immer die gesamte Rechnungssumme gutgeschrieben.
Beleg lesen: Sie können den PDF-Beleg öffnen oder herunterladen.
Beleg versenden: Sie können den Beleg an den Adressaten versenden. Es öffnet sich das E-Mailpopup, Empfänger und der Beleg als Anhang sind schon eingestellt.
Adresse öffnen: Öffnet die dem Beleg zugeordnete Adresse.
Aktivität öffnen: Öffnet die dem Beleg zugeordnete Aktivität.
Immobilie öffnen: Öffnet die dem Beleg zugeordnete Immobilie.

Weitere Aktionen

In der Aktionenleiste stehen Ihnen folgende Aktionen übersichtlich zur Verfügung. Diese Funktionen hängen von den Benutzerrechten ab. Bitte beachten Sie, dass Sie zur Auswahl einer Aktion den gewünschten Beleg angewählt haben müssen. Setzen Sie dazu einfach den Haken bei den entsprechenden Belegen.

Belege wiederherstellen
Über diese Funktion können Sie archivierte Belege wiederherstellen. Alle damit verknüpften Buchungen werden ebenso wiederhergestellt.
Belege archivieren
Durch Klicken auf diesen Button können Sie den gewählten Beleg archivieren.

Bitte beachten Sie, dass mit der Archivierung von Belegen gleichzeitig Buchungen über Einmalzahlungen und gekündigte sowie inaktive Abonnements, die mit archivierten Belegen verknüpft sind, in der lokalen sowie globalen Buchungsliste ausgeblendet werden.

Belege senden
Mithilfe dieser Funktion können Sie (wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind) eine E-Mail direkt an die dem Beleg zugeordnete Adresse senden.

Faktura