Estado y estado avanzado

El estado avanzado puede activarse para contactos y propiedades. Por favor, tenga en cuenta que es mejor tener sólo un estado activo (estado o estado avanzado), aquí sólo se explica el estado avanzado.

Contactos

Para los contactos, tiene que ir a Extras >> Configuración >> Administración >> Campos de entrada / Módulo: Gestión de contactos >> Categoría: Administración, se puede activar el campo “Estado2Adr” y desactivar el campo “Estado” (marca en la columna A). A continuación, cambie el contenido del campo “Estado2Adr” por Estado.

Inmuebles

Para inmuebles, debe ir a Extras >> Configuración >> Administración >> Campos de entrada / Módulo: Categoría – Inmuebles: Detalles técnicos, el campo “status2” debe estar activado y el campo “status” desactivado (marca en la columna A). A continuación, cambie el contenido del campo “status2” por status.

Una vez activado y renombrado el estado avanzado, puede definir nuevos estados para él. Se puede acceder a ellos en Extras >> Configuración >> Administración >> Selección singular / Módulo: Gestión de contactos o inmuebles / campo clave: crear estado avanzado.

Crear un nuevo estado

Puede añadir nuevos estados para contactos y propiedades mediante el botón “Crear nueva clave”.

Contactos

Para los contactos, se pueden asignar varias claves, cada una de las cuales se vincula al “Estado principal” Activo o Archivado; para ello, introduzca el estado principal deseado en la columna “Estado”.
En la columna contenido se puede introducir un nombre.
Si lo desea, puede influir en el estado de los criterios de búsqueda a través de estado del contacto.

Inmuebles

La situación es similar en el caso del estado avanzado para los inmuebles. Defina si el nuevo estado debe establecer un estado principal activo, archivado o inactivo, o si se puede seleccionar a continuación. Esto se puede establecer en la columna “Estado”.
Si se desea, se puede asignar un color al estado recién creado, que se utilizará para su visualización en el “Widget de mapa para inmuebles y contactos” del panel de control.

Panel de adquisición

Los distintos estados son necesarios en distintos lugares del inmueble. Por un lado, en el inmueble y, por otro, en el panel de adquisición.
Con el panel de adquisición se ha creado una importante función para los inmuebles. Para utilizarlo correcta y eficazmente, necesita el estado avanzado (Estado2) para inmuebles. Las distintas claves de estado del estado avanzado se muestran en el panel de adquisición en una especie de velocímetro. Puede definir tantas claves de estado inactivo como sea necesario.
Por favor, tenga en cuenta que en el panel de adquisición sólo se pueden seleccionar claves que estén correlacionadas con el estado de propiedad principal activo o inactivo. Los estados archivados sólo pueden asignarse en la propia propiedad.

Criterios de búsqueda

Los criterios de búsqueda suelen crearse en el contacto. Pero, ¿qué se debe hacer si el cliente ya no está interesado en una búsqueda activa? Utilice el estado avanzado (Status2Adr) para los contactos, que desactiva todos los criterios de búsqueda del contacto seleccionado al cambiar el estado.
Configure su propio estado activo en la administración (véase definición de nuevos valores clave para el estado avanzado). En este valor clave, establezca el valor “Inactivo” en la columna “Estado de los criterios de búsqueda”. En consecuencia, en cuanto se establece este estado, todos los criterios de búsqueda pasan a estar inactivos.

Por favor, tenga en cuenta que también es posible desactivar o activar todos los criterios de búsqueda en más de un registro de contactos. Para ello, utilice un filtro o una lista de trabajo en la que pueda cambiar el estado de uno, varios o todos los registros de datos a través de la barra de acciones.